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Einrichten der Versicherungskoexistenz mit Salesforce Go
Konfigurieren Sie Ihre Organisation für die Koexistenz von "Digitale Versicherung" mit dem Verwaltungspaket "Versicherung" oder "Versicherungs-CRM".
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Performance, Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance und Insurance CRM oder den verwalteten Paketen "Erweiterung für Versicherungsbranchen und Versicherungsbranchen". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von Funktionen in Salesforce Go: | Anwendung anpassen |
| Anzeigen von Salesforce Go: | Setup und Konfiguration anzeigen |
- Wählen Sie Salesforce Go im Zahnradmenü oder im Haupt-Setup-Menü aus.
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Wenn Sie Ihre Organisation für die Koexistenz von "Digitale Versicherung" und "Versicherungspaket" konfigurieren möchten, suchen Sie nach der Funktion "Koexistenz für verwaltetes Versicherungspaket" und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf der Funktionsseite auf Erste Schritte.
- Aktivieren Sie die Koexistenz für das verwaltete Paket "Versicherung".
- Führen Sie die Konfigurationsschritte aus.
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Wenn Sie Ihre Organisation für die Koexistenz von "Digitale Versicherung" und "Versicherungs-CRM" konfigurieren möchten, suchen Sie nach der Funktion "Koexistenz für Versicherungs-CRM" und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf der Funktionsseite auf Erste Schritte.
- Aktivieren Sie die Koexistenz für das Versicherungs-CRM.
- Führen Sie die Konfigurationsschritte aus.
- Erstellen von Produktdatensatztypen für die Versicherungskoexistenz
Erstellen Sie eindeutige Datensatztypen für das Objekt "Produkt", das in Workflows für digitale Versicherungen verwendet werden soll. Die eindeutigen Datensatztypen stellen sicher, dass Produkte vom Typ "Digitale Versicherung" aus den Benutzeroberflächenkomponenten für verwaltete Versicherungspakete und Workflows ausgeschlossen werden, die nach Datensatztyp filtern. Sie können die Datensatztypen auch verwenden, um die Datensatzseiten für Benutzer anzupassen. - Erstellen von Datensatztypen für die Koexistenz von Versicherungen
Erstellen Sie eindeutige Datensatztypen für die Objekte "Angebot", "Versicherungspolice" und "Anspruch", die in Workflows für digitale Versicherungen verwendet werden sollen. Verwenden Sie die Datensatztypen, um Datensatzseiten anzupassen und benutzerdefinierte Automatisierungen für die digitale Versicherung zu erstellen. - Einrichten von Seitenlayouts und Datensatzseiten für die Koexistenz von Versicherungen
Passen Sie die Seitenlayouts und Datensatzseiten für "Angebot", "Versicherungspolice" und "Anspruch" an, damit Benutzern nur die Felder, Aktionen und Komponenten angezeigt werden, die sie für "Digitale Versicherung" benötigen. Weisen Sie die Seitenlayouts und Datensatzseiten den Datensatztypen "Digitale Versicherung" zu. - Erstellen von Listenansichten für die Versicherungskoexistenz
Erstellen Sie benutzerdefinierte Listenansichten für "Angebot", "Versicherungspolice" und "Anspruch", um Datensätze danach zu trennen, ob sie mit "Digitale Versicherung", "Versicherungspaket" oder "CRM-Workflows für Versicherungen" erstellt wurden. Ohne die benutzerdefinierten Listenansichten werden Benutzern alle Datensätze unabhängig von der ursprünglichen Lösung angezeigt und sie könnten versuchen, eine ungültige Aktion für einen Datensatz auszuführen. - Erstellen und Aktualisieren von Freigaberegeln für die Versicherungskoexistenz
Erstellen und bearbeiten Sie Freigaberegeln für "Produkt", "Angebot", "Versicherungspolice" und "Anspruch", um den Datensatztyp oder den Wert des Felds "Datensatzquelle" den Freigabekriterien hinzuzufügen. Die aktualisierten Kriterien stellen sicher, dass Benutzer nur auf die benötigten Datensätze zugreifen können. - Aktualisieren von benutzerdefinierten Auslösern für die Versicherungskoexistenz
Aktualisieren Sie die Auslöser, die Sie mit dem verwalteten Paket "Versicherung" oder den CRM-Workflows für Versicherungen verwenden, um digitale Versicherungsdatensätze auszuschließen. - Hinzufügen einer Filterbedingung im Batchauftrag "Verlängerung der Police für Massenvorgänge" für das Zusammenleben von Versicherungen
Fügen Sie im Batchauftrag für die Massenverlängerung von Policen einen Filter hinzu, um nur die für digitale Versicherungsprodukte ausgestellten Versicherungspolicen zu verarbeiten. - Hinzufügen oder Aktualisieren von Filterbedingungen in Flows für die Versicherungskoexistenz
Aktualisieren Sie Ihre vorhandenen Flows, die Aktionen in CRM-Workflows für Versicherungen automatisieren, um Datensätze für digitale Versicherungen auszuschließen. Fügen Sie in den von Ihnen für digitale Versicherungsdatensätze erstellten Flows Filterbedingungen hinzu, um CRM-Datensätze für Versicherungen auszuschließen. - Hinzufügen oder Aktualisieren von Filterbedingungen in OmniStudio-Datenzuordnungen für das Versicherungszusammenleben
Aktualisieren Sie Ihre vorhandenen OmniStudio-Datenzuordnungen, die CRM-Datensätze für Versicherungen verarbeiten, um Datensätze für digitale Versicherungen auszuschließen. Fügen Sie in den Datenzuordnungen, die Sie für "Digitale Versicherung" erstellen, Filter hinzu, um CRM-Datensätze für Versicherungen auszuschließen.
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