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Configurar la coexistencia de seguros con Salesforce Go
Configure su organización para la coexistencia de Seguro digital con el paquete de gestión de seguros o Insurance CRM.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Rendimiento, Empresa, Ilimitada y Desarrollador con Seguro digital y Insurance CRM o los paquetes gestionados Extensión de Insurance Industries y Insurance Industries. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar funciones en Salesforce Go: | Personalizar aplicación |
| Para ver Salesforce Go: | Ver parámetros y configuración |
- Seleccione Salesforce Go desde el menú de engranajes o desde el menú Configuración principal.
-
Para configurar su organización para la coexistencia de Seguro digital con el paquete Seguro, busque y seleccione la función Coexistencia para paquete gestionado Seguro.
- En la página de funciones, haga clic en Primeros pasos.
- Active la coexistencia para el paquete gestionado Seguro.
- Complete los pasos de configuración.
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Para configurar su organización para la coexistencia de Seguros digitales con Insurance CRM, busque y seleccione la función Convivencia para Insurance CRM.
- En la página de funciones, haga clic en Primeros pasos.
- Active la coexistencia para Insurance CRM.
- Complete los pasos de configuración.
- Crear tipos de registros de productos para la coexistencia de seguros
Cree tipos de registro exclusivos para el objeto Producto para utilizar en flujos de trabajo de Seguro digital. Los tipos de registro exclusivos garantizan que los productos de Seguro digital se excluyan de los componentes de la interfaz de usuario del paquete gestionado Seguro y los flujos de trabajo que filtran por tipo de registro. También puede utilizar los tipos de registro para personalizar las páginas de registro para los usuarios. - Crear tipos de registro para coexistencia de seguros
Cree tipos de registro exclusivos para los objetos Presupuesto, Póliza de seguros y Reclamación para utilizar en flujos de trabajo de Seguro digital. Utilice los tipos de registro para personalizar páginas de registro y crear automatizaciones personalizadas para Seguro digital. - Configurar formatos de página y páginas de registro para la coexistencia de seguros
Personalice los formatos de página y las páginas de registro para Presupuesto, Póliza de seguros y Reclamación de modo que los usuarios vean solo los campos, las acciones y los componentes que necesitan para Seguros digitales. Asigne los formatos de página y las páginas de registro a los tipos de registro Seguro digital. - Crear vistas de lista para coexistencia de seguros
Cree vistas de lista personalizadas para Presupuesto, Póliza de seguros y Reclamación para separar registros basándose en si se crearon utilizando flujos de trabajo Seguro digital, Paquete gestionado de seguros o CRM de seguros. Sin las vistas de lista personalizadas, los usuarios ven todos los registros independientemente de la solución de origen y podrían intentar realizar una acción no válida en un registro. - Crear y actualizar reglas de colaboración para la coexistencia de seguros
Cree y modifique reglas de colaboración para Producto, Presupuesto, Póliza de seguros y Reclamación para agregar el tipo de registro o el valor del campo Origen del registro a los criterios de colaboración. Los criterios actualizados garantizan que los usuarios solo tengan acceso a los registros que necesitan. - Actualizar desencadenadores personalizados para coexistencia de seguros
Actualice los desencadenadores que utiliza con el paquete gestionado Seguro o flujos de trabajo de CRM de seguros para excluir registros de Seguro digital. - Agregar una condición de filtro en el trabajo por lotes de renovación masiva de pólizas para coexistencia de seguros
En el trabajo por lotes para la renovación masiva de pólizas, agregue un filtro para procesar solo las pólizas de seguros emitidas para productos de Seguro digital. - Agregar o actualizar condiciones de filtro en flujos para coexistencia de seguros
Actualice sus flujos existentes que automatizan acciones en flujos de trabajo de Insurance CRM para excluir registros de Seguro digital. En los flujos que cree para registros de Seguro digital, agregue condiciones de filtro para excluir registros de CRM de seguros. - Agregar o actualizar condiciones de filtro en Asignadores de datos de OmniStudio para coexistencia de seguros
Actualice sus Asignadores de datos de OmniStudio existentes que procesan registros de CRM de seguros para excluir registros de Seguros digitales. En los Asignadores de datos que crea para Seguro digital, agregue filtros para excluir registros de CRM de seguros.
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