Vakuutusyhteensopivuuden määrittäminen Salesforce Go -sovelluksella
Määritä organisaatiosi käyttämään Digitaalinen vakuutus -ominaisuutta yhdessä Vakuutusten hallinta -paketin tai Vakuutusten CRM:n kanssa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Performance Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa digitaalisen vakuutuksen ja vakuutusten CRM- tai vakuutusteollisuuden ja vakuutusteollisuuden laajennuksen hallittujen pakettien kanssa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Ominaisuuksien ottaminen käyttöön Salesforce Go:ssa: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Salesforce Go -sovelluksen tarkasteleminen: | Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus |
- Valitse hammasratasvalikosta tai päävalikosta Salesforce Go.
-
Jos haluat määrittää organisaatiosi käyttämään Digitaalinen vakuutus -ominaisuutta yhdessä Vakuutus-paketin kanssa, hae ja valitse Yhteensopivuus vakuutusten hallitun paketin kanssa -ominaisuus.
- Napsauta ominaisuuden sivulta Aloita.
- Ota coexistence käyttöön hallitulle Vakuutus-paketille.
- Suorita määritysvaiheet.
-
Jos haluat määrittää organisaatiosi Digitaalinen vakuutus- ja Vakuutus CRM -yhteensopivuudelle, hae ja valitse Yhteensopivuus vakuutuksen CRM -ominaisuudelle.
- Napsauta ominaisuuden sivulta Aloita.
- Ota coexistence käyttöön Insurance CRM:lle.
- Suorita määritysvaiheet.
- Tuotetietuetyyppien luominen vakuutukselle
Luo yksilöllisiä tietuetyyppejä Tuote-objektille, joita käytetään Digitaalinen vakuutus -työnkuluissa. Yksilölliset tietuetyypit varmistavat, että Digitaalinen vakuutus -tuotteet jätetään pois Vakuutus-hallitun paketin käyttöliittymäkomponenteista ja työnkuluista, jotka suodatetaan tietuetyypin perusteella. Voit myös käyttää tietuetyyppejä mukauttaaksesi käyttäjien tietuesivuja. - Tietuetyyppien luominen vakuutukselle
Luo yksilöllisiä tietuetyyppejä Tarjous-, Vakuutus- ja Korvausvaatimus-objekteille, joita käytetään Digitaalinen vakuutus -työnkuluissa. Käytä tietuetyyppejä mukauttaaksesi tietuesivuja ja laatiaksesi mukautettuja automaatioita digitaaliselle vakuutukselle. - Sivuasetteluiden ja tietuesivujen määrittäminen vakuutusten rinnakkaiseloa varten
Mukauta tarjouksen, vakuutussopimuksen ja korvausvaatimuksen sivuasetteluita ja tietuesivuja, jotta käyttäjät näkevät vain kentät, toiminnot ja komponentit, joita he tarvitsevat digitaaliselle vakuutukselle. Kohdista sivuasettelut ja tietuesivut Digitaalinen vakuutus -tietuetyyppeihin. - Luettelonäkymien luominen vakuutusten yhteisyydelle
Luo tarjouksille, vakuutuskäytännöille ja korvausvaatimuksille mukautettuja luettelonäkymiä erottaaksesi tietueet sen perusteella, luotiinko ne Digitaalinen vakuutus-, Hallittu vakuutus- tai Vakuutus CRM -työnkululla. Ilman mukautettuja luettelonäkymiä käyttäjät näkevät kaikki tietueet riippumatta alkuperäisestä ratkaisusta ja saattavat yrittää suorittaa tietueelle virheellisen toiminnon. - Jakosääntöjen luominen ja päivittäminen vakuutusten yhteisyydelle
Luo ja muokkaa Tuote-, Tarjous-, Vakuutus- ja Korvausvaatimus-kenttien jakosääntöjä lisätäksesi tietueen tyypin tai Tietueen lähde -kentän arvon jakoehtoihin. Päivitetty ehto varmistaa, että käyttäjillä on pääsy vain tarvitsemiinsa tietueisiin. - Vakuutusyhteensopivuuden mukautettujen käynnistimien päivittäminen
Päivitä hallitun Vakuutus-paketin tai Vakuutus CRM -työnkulun kanssa käyttämäsi käynnistimet jättääksesi pois Digitaalinen vakuutus -tietueet. - Suodatusehdon lisääminen joukkopyyntöjen uusimisen erätyöhön vakuutusten yhteiselämää varten
Lisää vakuutusten joukkopäivitystyöhön suodatin, joka käsittelee vain Digitaalinen vakuutus -tuotteille myönnetyt vakuutukset. - Suodatusehtojen lisääminen tai päivittäminen vakuutusyhteensopivuuden kuluissa
Päivitä olemassa olevat kulut, jotka automatisoivat Insurance CRM -työnkulkujen toiminnot, jättääksesi pois Digitaalinen vakuutus -tietueet. Lisää Digital Insurance -tietueille luomiisi kulkuihin suodatusehtoja jättääksesi pois Insurance CRM -tietueet. - Suodatusehtojen lisääminen tai päivittäminen Omnistudio-datakartoituksissa vakuutusten yhteensopivuutta varten
Päivitä olemassa olevat Omnistudio-datakartoituksesi, jotka käsittelevät Insurance CRM -tietueita, jättämään pois Digitaalinen vakuutus -tietueet. Lisää digitaaliselle vakuutukselle luomiisi datakartoituksiin suodattimia jättääksesi pois vakuutusten CRM-tietueet.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
