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Configuration de la coexistence des assurances avec Salesforce Go
Configurez votre organisation pour la coexistence de l'Assurance numérique avec le package Insurance manage ou Insurance CRM.
Éditions requises
| Disponible avec : les éditions Performance, Enterprise, Unlimited et Developer avec Digital Insurance, et Insurance CRM ou les packages gérés Insurance Industries et Insurance Industries Extension. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer les fonctionnalités dans Salesforce Go : | Personnaliser l'application |
| Pour afficher Salesforce Go : | Afficher la configuration |
- Sélectionnez Salesforce Go dans le menu d'engrenage ou dans le menu principal Configuration.
-
Pour configurer votre organisation pour la coexistence de l'assurance numérique avec le package Assurance, recherchez et sélectionnez la fonctionnalité Coexistence pour le package géré Assurance.
- Dans la page de fonctionnalité, cliquez sur Commencer.
- Activez la coexistence pour le package géré Assurance.
- Suivez les étapes de configuration.
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Pour configurer votre organisation pour la coexistence de Digital Insurance avec Insurance CRM, recherchez et sélectionnez la fonctionnalité Coexistence pour Insurance CRM.
- Dans la page de fonctionnalité, cliquez sur Commencer.
- Activez la coexistence pour Insurance CRM.
- Suivez les étapes de configuration.
- Création de types d'enregistrement de produit pour Cohabitation d'assurance
Créez des types d'enregistrement uniques pour l'objet Produit à utiliser dans les workflows Assurance numérique. Les types d'enregistrement uniques garantissent que les produits Assurance numérique sont exclus des composants d'interface utilisateur du package géré Assurance et des workflows qui filtrent par type d'enregistrement. Vous pouvez également utiliser les types d'enregistrement afin de personnaliser les pages d'enregistrement pour les utilisateurs. - Création de types d'enregistrement pour la coexistence des assurances
Créez des types d'enregistrement uniques pour les objets Devis, Police d'assurance et Réclamation à utiliser dans les workflows Assurance numérique. Utilisez les types d'enregistrement pour personnaliser les pages d'enregistrement et élaborer des automatisations personnalisées pour l'assurance numérique. - Configuration de présentations de page et de pages d'enregistrement pour la coexistence des assurances
Personnalisez les présentations de page et les pages d'enregistrement des devis, des polices d'assurance et des déclarations afin d'afficher uniquement les champs, les actions et les composants dont les utilisateurs ont besoin pour l'assurance numérique. Attribuez les présentations de page et les pages d'enregistrement aux types d'enregistrement Assurance numérique. - Création de vues de liste pour la coexistence des assurances
Créez des vues de liste personnalisées pour Devis, Police d'assurance et Réclamation afin de séparer les enregistrements selon qu'ils ont été créés en utilisant des workflows Assurance numérique, Package géré Assurance ou Insurance CRM. Sans les vues de liste personnalisées, les utilisateurs affichent tous les enregistrements, quelle que soit la solution d'origine, et peuvent essayer d'exécuter une action non valide sur un enregistrement. - Création et mise à jour de règles de partage pour la coexistence des assurances
Créez et modifiez des règles de partage pour Produit, Devis, Police d'assurance et Déclaration afin d'ajouter le type d'enregistrement ou la valeur du champ Source de l'enregistrement aux critères de partage. Les critères mis à jour garantissent que les utilisateurs ont accès uniquement aux enregistrements dont ils ont besoin. - Mise à jour des déclencheurs personnalisés pour la coexistence des assurances
Mettez à jour les déclencheurs que vous utilisez avec le package géré Assurance ou les workflows Insurance CRM pour exclure les enregistrements Assurance numérique. - Ajout d’une condition de filtrage à la tâche par lot de renouvellement de police en masse pour Cohabitation d’assurance
Dans la tâche par lot de renouvellement en masse des polices, ajoutez un filtre pour traiter uniquement les polices d'assurance émises pour les produits Digital Insurance. - Ajout ou mise à jour de conditions de filtrage dans des flux pour Cohabitation d'assurance
Mettez à jour vos flux existants qui automatisent les actions dans les workflows Insurance CRM pour exclure les enregistrements Assurance numérique. Dans les flux que vous créez pour des enregistrements Assurance numérique, ajoutez des conditions de filtrage pour exclure les enregistrements Insurance CRM. - Ajout ou mise à jour de conditions de filtrage dans les mappeurs de données Omnistudio pour Coexistence d'assurance
Mettez à jour vos mappeurs de données Omnistudio existants qui traitent les enregistrements Insurance CRM pour exclure les enregistrements Assurance numérique. Dans les mappeurs de données que vous élaborez pour Assurance numérique, ajoutez des filtres pour exclure les enregistrements Insurance CRM.
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