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Impostazione della coesistenza assicurativa con Salesforce Go
Configurare l'organizzazione per la coesistenza di Assicurazione digitale con il pacchetto Insurance manage o Insurance CRM.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Prestazioni, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con pacchetti gestiti Assicurazione digitale e Insurance CRM o Insurance Industries Extension. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per attivare le funzioni in Salesforce Go: | Personalizza applicazione |
| Per visualizzare Salesforce Go: | Visualizza impostazione e configurazione |
- Selezionare Vai Salesforce dal menu ingranaggio o dal menu Imposta principale.
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Per configurare l'organizzazione per la coesistenza di Digital Insurance con il pacchetto Insurance, cercare e selezionare la funzione Coesistenza per Insurance Managed Package.
- Nella pagina della funzione, fare clic su Per iniziare.
- Attivare la coesistenza per il pacchetto gestito Assicurazioni.
- Completare i passaggi di configurazione.
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Per configurare l'organizzazione per la coesistenza di Digital Insurance con Insurance CRM, cercare e selezionare la funzione Coesistenza per Insurance CRM.
- Nella pagina della funzione, fare clic su Per iniziare.
- Attivare la coesistenza per CRM assicurazioni.
- Completare i passaggi di configurazione.
- Creazione di tipi di record prodotto per la coesistenza assicurativa
Creare tipi di record univoci per l'oggetto Prodotto da utilizzare nei flussi di lavoro di Digital Insurance. I tipi di record univoci assicurano che i prodotti Assicurazione digitale siano esclusi dai componenti dell'interfaccia utente del pacchetto gestito Assicurazione e dai flussi di lavoro che filtrano in base al tipo di record. È anche possibile utilizzare i tipi di record per personalizzare le pagine dei record per gli utenti. - Creazione di tipi di record per la coesistenza assicurativa
Creare tipi di record univoci per gli oggetti Preventivo, Polizza assicurativa e Richiesta da utilizzare nei flussi di lavoro di Assicurazione digitale. Utilizzare i tipi di record per personalizzare le pagine dei record e creare automazioni personalizzate per le assicurazioni digitali. - Impostazione di layout di pagina e pagine di record per la coesistenza assicurativa
Personalizzare i layout di pagina e le pagine di record per Preventivo, Polizza assicurativa e Richiesta in modo che gli utenti vedano solo i campi, le azioni e i componenti necessari per l'assicurazione digitale. Assegnare i layout di pagina e le pagine di record ai tipi di record Assicurazione digitale. - Creazione di visualizzazioni elenco per la coesistenza assicurativa
Creare visualizzazioni elenco personalizzate per Preventivo, Polizza assicurativa e Richiesta per separare i record in base al fatto che siano stati creati utilizzando flussi di lavoro Assicurazione digitale, Pacchetto gestito Assicurazioni o Insurance CRM. Senza le visualizzazioni elenco personalizzate, gli utenti visualizzano tutti i record indipendentemente dalla soluzione di origine e potrebbero provare a eseguire un'azione non valida su un record. - Creazione e aggiornamento delle regole di condivisione per la coesistenza assicurativa
Creare e modificare le regole di condivisione per Prodotto, Preventivo, Polizza assicurativa e Richiesta per aggiungere il tipo di record o il valore del campo Fonte record ai criteri di condivisione. I criteri aggiornati garantiscono che gli utenti abbiano accesso solo ai record di cui hanno bisogno. - Aggiornamento dei trigger personalizzati per la coesistenza assicurativa
Aggiornare i trigger utilizzati con il pacchetto gestito Assicurazioni o i flussi di lavoro CRM Assicurazioni per escludere i record Assicurazione digitale. - Aggiunta di una condizione di filtro nel processo batch di rinnovo polizza in blocco per la coesistenza assicurativa
Nel processo batch per il rinnovo in blocco delle polizze, aggiungere un filtro per elaborare solo le polizze assicurative emesse per i prodotti Digital Insurance. - Aggiunta o aggiornamento delle condizioni di filtro nei flussi per la coesistenza assicurativa
Aggiornare i flussi esistenti che automatizzano le azioni nei flussi di lavoro di Insurance CRM per escludere i record di Digital Insurance. Nei flussi creati per i record Assicurazione digitale, aggiungere condizioni di filtro per escludere i record CRM Assicurazioni. - Aggiunta o aggiornamento delle condizioni di filtro nei data mapper Omnistudio per la coesistenza assicurativa
Aggiornare i mappatori di dati OmniStudio esistenti che elaborano i record CRM assicurazioni per escludere i record Assicurazione digitale. Nei Data Mappers creati per le assicurazioni digitali, aggiungere filtri per escludere i record CRM Assicurazioni.
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