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Insurance
Salesforce Go との保険の共存の設定

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Salesforce Go との保険の共存の設定

デジタル保険と Insurance 管理パッケージまたは Insurance CRM を共存させるように組織を設定します。

必要なエディション

使用可能なエディション: Digital Insurance Edition、Insurance CRM、または Insurance Industries and Insurance Industries Extension 管理パッケージが付属する Performance Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
必要なユーザー権限
Salesforce Go の機能を有効にする 「アプリケーションのカスタマイズ」
Salesforce Go を表示する 「設定・定義を参照する」
  1. 歯車メニューまたはメインの [設定] メニューから [Salesforce Go] を選択します。
  2. デジタル保険と Insurance パッケージを共存させるように組織を設定するには、Coexistence for Insurance 管理パッケージ機能を検索して選択します。
    1. 機能ページで、[使用開始] をクリックします。
    2. Insurance 管理パッケージの共存を有効にします。
    3. 設定手順を完了します。
  3. 組織でデジタル保険と Insurance CRM の共存を設定するには、[Coexistence for Insurance CRM (保険 CRM の共存)] 機能を検索して選択します。
    1. 機能ページで、[使用開始] をクリックします。
    2. Insurance CRM の共存を有効にします。
    3. 設定手順を完了します。
  • 保険共存の商品レコードタイプの作成
    デジタル保険ワークフローで使用する商品オブジェクトの一意のレコードタイプを作成します。一意のレコードタイプにより、デジタル保険商品は、レコードタイプで絞り込む保険管理パッケージ UI コンポーネントおよびワークフローから除外されます。レコードタイプを使用して、ユーザー向けにレコードページをカスタマイズすることもできます。
  • 保険共存のレコードタイプの作成
    デジタル保険ワークフローで使用する見積、保険契約、請求オブジェクトの一意のレコードタイプを作成します。レコードタイプを使用して、レコードページをカスタマイズし、デジタル保険のカスタム自動化を構築します。
  • 保険共存のためのページレイアウトとレコードページの設定
    見積、保険契約、請求のページレイアウトとレコードページをカスタマイズして、デジタル保険に必要な項目、アクション、コンポーネントのみがユーザーに表示されるようにします。ページレイアウトとレコードページをデジタル保険レコードタイプに割り当てます。
  • 保険共存のリストビューの作成
    見積、保険契約、請求のカスタムリストビューを作成し、デジタル保険、保険管理パッケージ、保険 CRM ワークフローのどれを使用して作成されたかに基づいてレコードを分離します。カスタムリストビューがない場合、元のソリューションに関係なくすべてのレコードが表示され、レコードに対して無効なアクションを実行しようとする可能性があります。
  • 保険共存の共有ルールの作成と更新
    商品、見積、保険契約、請求の共有ルールを作成および編集して、レコードタイプまたは [レコードソース] 項目の値を共有条件に追加します。更新された条件により、ユーザーは必要なレコードにのみアクセスできます。
  • 保険共存のカスタムトリガーの更新
    Insurance 管理パッケージまたは Insurance CRM ワークフローで使用するトリガーを更新して、デジタル保険レコードを除外します。
  • 保険共存の一括契約更新一括処理ジョブでの検索条件の追加
    保険契約の一括更新ジョブで、デジタル保険商品に対して発行された保険契約のみを処理する検索条件を追加します。
  • 保険共存のフローでの検索条件の追加または更新
    Insurance CRM ワークフローのアクションを自動化する既存のフローを更新して、デジタル保険レコードを除外します。デジタル保険レコード用に作成するフローで、保険 CRM レコードを除外する検索条件を追加します。
  • 保険共存のための OmniStudio データマッパーでの検索条件の追加または更新
    保険 CRM レコードを処理する既存の OmniStudio データマッパーを更新して、デジタル保険レコードを除外します。デジタル保険用に作成したデータマッパーで、保険 CRM レコードを除外する検索条件を追加します。

関連項目:

 
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