Salesforce Go로 보험 공존 설정
디지털 보험과 보험 관리 패키지 또는 보험 CRM의 공존을 위해 조직을 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: 성능, 엔터프라이즈, 무제한 및 디지털 보험, 보험 CRM 또는 보험 산업 및 보험 산업 확장 관리 패키지를 갖춘 개발자 에디션 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Salesforce Go에서 기능 활성화: | 애플리케이션 사용자 정의 |
| Salesforce Go 보기: | 설정 및 구성 보기 |
- 기어 메뉴 또는 기본 설정 메뉴에서 Salesforce Go를 선택합니다.
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조직에서 디지털 보험과 보험 패키지의 공존을 구성하려면 보험 관리 패키지 공존 기능을 검색하고 선택합니다.
- 기능 페이지에서 시작하기를 클릭합니다.
- 보험 관리 패키지에 대한 공존을 설정합니다.
- 구성 단계를 완료합니다.
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Digital Insurance와 Insurance CRM의 공존을 위해 조직을 구성하려면 Insurance CRM 공존 기능을 검색하고 선택합니다.
- 기능 페이지에서 시작하기를 클릭합니다.
- Insurance CRM에 대한 공존을 설정합니다.
- 구성 단계를 완료합니다.
- 보험 공존을 위한 제품 레코드 유형 만들기
디지털 보험 워크플로에서 사용할 제품 개체에 대해 고유한 레코드 유형을 만듭니다. 고유한 레코드 유형을 사용하면 디지털 보험 제품이 보험 관리 패키지 UI 구성 요소 및 레코드 유형별로 필터링되는 워크플로에서 제외됩니다. 또한 레코드 유형을 사용하여 사용자의 레코드 페이지를 사용자 정의할 수 있습니다. - 보험 공존을 위한 레코드 유형 만들기
디지털 보험 워크플로에서 사용할 견적서, 보험 증권, 청구 개체에 대해 고유한 레코드 유형을 만듭니다. 레코드 유형을 사용하여 레코드 페이지를 사용자 정의하고 디지털 보험에 대한 사용자 정의 자동화를 구축합니다. - 보험 공존을 위한 페이지 레이아웃 및 레코드 페이지 설정
사용자에게 디지털 보험에 필요한 필드, 작업, 구성 요소만 표시되도록 견적서, 보험 증권, 청구에 대한 페이지 레이아웃 및 레코드 페이지를 사용자 정의합니다. 디지털 보험 레코드 유형에 페이지 레이아웃 및 레코드 페이지를 할당합니다. - 보험 공존을 위한 목록 보기 만들기
견적서, 보험 증권, 청구에 대한 사용자 정의 목록 보기를 만들어 디지털 보험, 보험 관리 패키지 또는 보험 CRM 워크플로를 사용하여 생성했는지 여부를 기반으로 레코드를 분리합니다. 사용자 정의 목록 보기가 없으면 사용자에게 원래 솔루션과 상관없이 모든 레코드가 표시되며 레코드에서 잘못된 작업을 수행하도록 시도할 수 있습니다. - 보험 공존을 위한 공유 규칙 만들기 및 업데이트
제품, 견적서, 보험 증권, 청구에 대한 공유 규칙을 만들고 편집하여 레코드 유형 또는 레코드 소스 필드 값을 공유 기준에 추가합니다. 업데이트된 기준을 통해 사용자는 필요한 레코드에만 액세스할 수 있습니다. - 보험 공존을 위한 사용자 정의 트리거 업데이트
보험 관리 패키지 또는 보험 CRM 워크플로에 사용하는 트리거를 업데이트하여 디지털 보험 레코드를 제외합니다. - 보험 공존을 위한 대량 증권 갱신 배치 작업에 필터 조건 추가
증권 대량 갱신을 위한 배치 작업에서 필터를 추가하여 디지털 보험 제품에 대해 발행된 보험 증권만 처리합니다. - 보험 공존을 위한 플로에서 필터 조건 추가 또는 업데이트
보험 CRM 워크플로에서 작업을 자동화하는 기존 플로를 업데이트하여 디지털 보험 레코드를 제외합니다. 디지털 보험 레코드에 대해 생성하는 플로에서 필터 조건을 추가하여 보험 CRM 레코드를 제외합니다. - Insurance Coexistence용 Omnistudio 데이터 매퍼에서 필터 조건 추가 또는 업데이트
보험 CRM 레코드를 처리하는 기존 Omnistudio 데이터 매퍼를 업데이트하여 디지털 보험 레코드를 제외합니다. 디지털 보험에 대해 구축하는 데이터 매퍼에서 필터를 추가하여 보험 CRM 레코드를 제외합니다.
다음 사항도 참조:
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