Co-existentie van verzekeringen instellen met Salesforce Go
Configureer uw organisatie voor het naast elkaar bestaan van Digitale verzekeringen met het Insurance Manage Package of Insurance CRM.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Performance, Enterprise, Unlimited en Developer Edition met beheerde pakketten Digitale verzekeringen en Insurance CRM of Insurance Industries en Insurance Industries Extension. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Voorzieningen inschakelen in Salesforce Go: | Aanvraag aanpassen |
| Salesforce Go weergeven: | Set-up en configuratie bekijken |
- Selecteer Salesforce Go in het tandwielmenu of in het hoofdmenu Set-up.
-
Als u uw organisatie wilt configureren voor het naast elkaar bestaan van Digitale verzekeringen met het verzekeringspakket, zoekt u naar en selecteert u de voorziening Co-existentie voor Insurance Managed Package.
- Klik op de voorzieningspagina op Aan de slag.
- Schakel co-existentie in voor het beheerde pakket Verzekeringen.
- Voltooi de configuratiestappen.
-
Als u uw organisatie wilt configureren voor het naast elkaar bestaan van Digitale verzekeringen met Verzekerings-CRM, zoekt u naar en selecteert u de voorziening Co-existentie voor Verzekerings-CRM.
- Klik op de voorzieningspagina op Aan de slag.
- Schakel co-existentie in voor het CRM voor verzekeringen.
- Voltooi de configuratiestappen.
- Productrecordtypen maken voor naast elkaar bestaan van verzekeringen
Maak unieke recordtypen voor het object Product voor gebruik in Digitale verzekeringswerkstromen. De unieke recordtypen zorgen ervoor dat Digitale verzekeringsproducten worden uitgesloten van UI-componenten en werkstromen van beheerde pakketten voor verzekeringen die filteren op recordtype. U kunt de recordtypen ook gebruiken om de recordpagina's voor gebruikers aan te passen. - Recordtypen maken voor naast elkaar bestaan van verzekeringen
Maak unieke recordtypen voor de objecten Offerte, Verzekeringspolis en Claim voor gebruik in Digitale verzekeringswerkstromen. Gebruik de recordtypen om recordpagina's aan te passen en aangepaste automatiseringen samen te stellen voor Digitale verzekeringen. - Paginalay-outs en recordpagina's instellen voor het naast elkaar bestaan van verzekeringen
Pas de paginalay-outs en recordpagina's voor Offerte, Verzekeringspolis en Claim dusdanig aan dat gebruikers alleen de velden, acties en componenten zien die ze nodig hebben voor Digitale verzekeringen. Wijs de paginalay-outs en recordpagina's toe aan de recordtypen Digitale verzekering. - Lijstweergaven maken voor naast elkaar bestaan van verzekeringen
Maak aangepaste lijstweergaven voor Offerte, Verzekeringspolis en Claim om records te scheiden op basis van het gegeven of ze zijn gemaakt met behulp van Digitale verzekering, Verzekeringsbeheerd pakket of CRM-werkstromen voor Verzekeringen. Zonder de aangepaste lijstweergaven zien gebruikers alle records, ongeacht de oorspronkelijke oplossing, en kunnen ze proberen een ongeldige actie op een record uit te voeren. - Regels voor delen maken en bijwerken voor het naast elkaar bestaan van verzekeringen
Maak en bewerk regels voor delen voor Product, Offerte, Verzekeringspolis en Claim om het recordtype of de waarde van het veld Recordbron toe te voegen aan de criteria voor delen. De bijgewerkte criteria zorgen ervoor dat gebruikers alleen toegang hebben tot de records die ze nodig hebben. - Aangepaste triggers bijwerken voor het naast elkaar bestaan van verzekeringen
Werk de triggers bij die u gebruikt met het beheerde pakket Verzekeringen of de CRM-werkstromen Verzekeringen om Digitale verzekeringsrecords uit te sluiten. - Een filtervoorwaarde toevoegen aan de batchtaak Bulkpolisverlenging voor het naast elkaar bestaan van verzekeringen
Voeg in de batchtaak voor bulkverlenging van polissen een filter toe om alleen de verzekeringspolissen te verwerken die zijn uitgegeven voor Digitale verzekeringsproducten. - Filtervoorwaarden toevoegen of bijwerken in stromen voor het naast elkaar bestaan van verzekeringen
Werk uw bestaande stromen bij die acties in Insurance CRM-werkstromen automatiseren om Digitale verzekeringsrecords uit te sluiten. Voeg in de stromen die u maakt voor Digitale verzekeringsrecords, filtervoorwaarden toe om CRM-records voor verzekeringen uit te sluiten. - Filtervoorwaarden toevoegen of bijwerken in Omnistudio Data Mappers voor het naast elkaar bestaan van verzekeringen
Werk uw bestaande Omnistudio-gegevenstoewijzingen bij die CRM-records voor verzekeringen verwerken om Digitale verzekeringsrecords uit te sluiten. Voeg in de Gegevenstoewijzingen die u samenstelt voor Digitale verzekeringen filters toe om CRM-records voor verzekeringen uit te sluiten.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
