Konfigurere Forsikringskoeksistens med Salesforce Go
Konfigurer organisasjonen for at Digitale forsikringer skal eksistere sammen med Forsikringsbehandling-pakken eller ForsikringsCRM.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Performance, Enterprise, Unlimited og Developer Edition med de administrerte pakkene Digital Insurance og Insurance CRM eller Insurance Industries and Insurance Industries Extension. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å slå på funksjoner i Salesforce Go: | Tilpasse program |
| For å vise Salesforce Go: | Vise oppsett og konfigurasjon |
- Velg Salesforce Gå fra tannhjulmenyen eller fra hovedmenyen Oppsett.
-
Hvis du vil konfigurere organisasjonen for sameksistens av Digital Forsikring med Forsikring-pakken, søker du etter og velger funksjonen Sameksistens for forsikringsadministrert pakke.
- Klikk på Kom i gang på funksjonssiden.
- Slå på sameksistens for den administrerte pakken Forsikring.
- Utfør konfigureringstrinnene.
-
For å konfigurere organisasjonen for sameksistens av Digital Insurance med Insurance CRM søker du etter og velger funksjonen Sameksistens for Insurance CRM.
- Klikk på Kom i gang på funksjonssiden.
- Slå på sameksistens for Insurance CRM.
- Utfør konfigureringstrinnene.
- Opprette produktposttyper for Forsikringstilstand
Opprett unike posttyper for Produkt-objektet som skal brukes i Digitale forsikringer-arbeidsflyter. De unike posttypene sikrer at Digitale forsikringsprodukter ekskluderes fra Grensesnitt-komponenter i den administrerte pakken for Forsikring og arbeidsflyter som filtrerer etter posttype. Du kan også bruke posttypene til å tilpasse postsidene for brukere. - Opprette posttyper for Forsikringstilstand
Opprett unike posttyper for objektene Tilbud, Forsikringspolise og Krav som skal brukes i Digitale forsikringer-arbeidsflyter. Bruk posttypene til å tilpasse postsider og bygge tilpassede automatiseringer for Digitale forsikringer. - Konfigurere sideoppsett og postsider for Forsikringskoeksistens
Tilpass sideoppsettene og postsidene for Tilbud, Forsikringspolise og Krav slik at brukere ser bare feltene, handlingene og komponentene de trenger for Digitale forsikringer. Tildel sideoppsettene og postsidene til posttypene Digitale forsikringer. - Opprette listevisninger for Forsikringstilstand
Opprett tilpassede listevisninger for Tilbud, Forsikringspolise og Krav for å skille poster basert på om de ble opprettet med Digitale forsikringer, den administrerte pakken Forsikring eller Forsikring CRM-arbeidsflyter. Uten de tilpassede listevisningene kan brukere se alle postene uavhengig av opprinnelsesløsningen og kunne forsøke å utføre en ugyldig handling på en post. - Opprette og oppdatere delingsregler for forsikringskoeksistens
Opprett og rediger delingsregler for Produkt, Tilbud, Forsikringspolise og Krav for å legge til posttypen eller verdien i Postkilde-feltet i delingskriteriene. De oppdaterte kriteriene sikrer at brukere har tilgang bare til postene de trenger. - Oppdatere tilpassede utløsere for forsikringskoeksistens
Oppdater utløserne som du bruker med den administrerte pakken Insurance eller Insurance CRM-arbeidsflyter, for å utelukke Digitale forsikringsposter. - Legge til en filterbetingelse i batchjobben for massepolisefornyelse for forsikringskoeksistens
I gruppejobben for massefornyelse av poliser legger du til et filter for å behandle bare forsikringspoliser som er utstedt for Digitale forsikringsprodukter. - Legge til eller oppdatere filterbetingelser i flyter for forsikringskoeksistens
Oppdater eksisterende flyter som automatiserer handlinger i Insurance CRM-arbeidsflyter, for å utelukke Digitale forsikringer-poster. I flytene du oppretter for Digitale forsikringsposter, legger du til filterbetingelser for å ekskludere Insurance CRM-poster. - Legge til eller oppdatere filterbetingelser i Omnistudio-datatilordninger for forsikringskoeksistens
Oppdater eksisterende Omnistudio-datatilordninger som behandler Insurance CRM-poster, for å utelukke Digitale forsikringsposter. I Datatilordninger som du bygger for Digitale forsikringer, legger du til filtre for å ekskludere Forsikring CRM-poster.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
