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Configurar a coexistĂȘncia de seguro com o Salesforce Go
Configure sua organização para a coexistĂȘncia de Seguro digital com o pacote de gerenciamento de seguro ou CRM de seguro.
EdiçÔes obrigatórias
| DisponĂvel em: EdiçÔes Performance, Enterprise, Unlimited e Developer com Seguro digital e CRM de seguro ou os pacotes gerenciados IndĂșstrias de seguro e IndĂșstrias de seguro ExtensĂŁo. |
| PermissÔes de usuårio necessårias | |
|---|---|
| Para ativar recursos no Salesforce Go: | Personalizar aplicativo |
| Para visualizar o Salesforce Go: | Visualizar configuração |
- Selecione Salesforce Go no menu de engrenagem ou no menu principal Configuração.
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Para configurar sua organização para a coexistĂȘncia de Seguro digital com o pacote de Seguro, pesquise e selecione o recurso CoexistĂȘncia para pacote gerenciado de seguro.
- Na pågina de recursos, clique em Introdução.
- Ative a coexistĂȘncia para o pacote gerenciado Seguro.
- Conclua as etapas de configuração.
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Para configurar sua organização para a coexistĂȘncia de Seguro digital com CRM de seguro, pesquise e selecione o recurso CoexistĂȘncia para CRM de seguro.
- Na pågina de recursos, clique em Introdução.
- Ative a coexistĂȘncia para o CRM de seguro.
- Conclua as etapas de configuração.
- Criar tipos de registro de produto para coexistĂȘncia de seguro
Crie tipos de registro exclusivos para o objeto Produto a ser usado em fluxos de trabalho de Seguro digital. Os tipos de registro exclusivos garantem que os produtos de Seguro digital sejam excluĂdos dos componentes de IU do pacote gerenciado de Seguro e fluxos de trabalho que filtram por tipo de registro. VocĂȘ tambĂ©m pode usar os tipos de registro para personalizar as pĂĄginas de registro para os usuĂĄrios. - Criar tipos de registro para coexistĂȘncia de seguro
Crie tipos de registro exclusivos para os objetos Cotação, ApĂłlice de seguro e Reivindicação para usar em fluxos de trabalho de Seguro digital. Use os tipos de registro para personalizar pĂĄginas de registro e criar automaçÔes personalizadas para Seguro digital. - Configurar layouts de pĂĄgina e pĂĄginas de registro para coexistĂȘncia de seguro
Personalize os layouts de pĂĄgina e as pĂĄginas de registro para Cotação, ApĂłlice de seguro e Reivindicação para que os usuĂĄrios vejam apenas os campos, açÔes e componentes de que precisam para Seguro digital. Atribua os layouts de pĂĄgina e as pĂĄginas de registro aos tipos de registro de Seguro digital. - Criar modos de exibição de lista para coexistĂȘncia de seguro
Crie modos de exibição de lista personalizados para Cotação, ApĂłlice de seguro e Reivindicação para separar registros com base em se eles foram criados usando os fluxos de trabalho Seguro digital, Pacote gerenciado de seguro ou CRM de seguro. Sem os modos de exibição de lista personalizados, os usuĂĄrios veem todos os registros independentemente da solução de origem e podem tentar realizar uma ação invĂĄlida em um registro. - Criar e atualizar regras de compartilhamento para coexistĂȘncia de seguro
Crie e edite regras de compartilhamento para Produto, Cotação, ApĂłlice de seguro e Reivindicação para adicionar o tipo de registro ou o valor do campo Origem do registro aos critĂ©rios de compartilhamento. Os critĂ©rios atualizados garantem que os usuĂĄrios tenham acesso apenas aos registros de que precisam. - Atualizar acionadores personalizados para coexistĂȘncia de seguro
Atualize os acionadores que vocĂȘ usa com o pacote gerenciado Seguro ou fluxos de trabalho do CRM de seguro para excluir registros de Seguro digital. - Adicionar uma condição de filtro no trabalho em lote de renovação de apĂłlice em massa para coexistĂȘncia de seguro
No trabalho em lote para renovação em massa de apĂłlices, adicione um filtro para processar apenas as apĂłlices de seguro emitidas para produtos de Seguro digital. - Adicionar ou atualizar condiçÔes de filtro em fluxos para coexistĂȘncia de seguro
Atualize seus fluxos existentes que automatizam açÔes em fluxos de trabalho do CRM de seguro para excluir registros de Seguro digital. Nos fluxos criados para registros de Seguro digital, adicione condiçÔes de filtro para excluir registros do CRM de seguro. - Adicionar ou atualizar condiçÔes de filtro em mapeadores de dados do OmniStudio para coexistĂȘncia de seguro
Atualize seus Mapeadores de dados do OmniStudio existentes que processam registros do CRM de seguro para excluir registros de Seguro digital. Nos Mapeadores de dados que vocĂȘ cria para Seguro digital, adicione filtros para excluir registros do CRM de seguro.
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