Konfigurera försäkringssamexistens med Salesforce Go
Konfigurera din organisation för samexistens av Digital försäkring med hanteringspaketet Försäkring eller CRM för Försäkring.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: De hanterade paketen Performance, Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Digital Insurance och Insurance CRM eller tillägget Insurance Industries and Insurance Industries. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Slå på funktioner i Salesforce Go: | Anpassa applikation |
| Visa Salesforce Go: | Visa installation och konfiguration |
- Välj Salesforce Go från kugghjulsmenyn eller från huvudmenyn Inställningar.
-
För att konfigurera din organisation för samexistens mellan Digital försäkring och paketet Försäkring, sök efter och välj funktionen Samexistens för försäkringshanterade paket.
- På funktionssidan, klicka på Kom igång.
- Slå på samexistens för det hanterade paketet Försäkring.
- Utför konfigurationsstegen.
-
För att konfigurera din organisation för samexistens mellan Digital försäkring och Försäkring CRM, sök efter och välj funktionen Samexistens för Försäkring CRM.
- På funktionssidan, klicka på Kom igång.
- Slå på samexistens för Insurance CRM.
- Utför konfigurationsstegen.
- Skapa produktposttyper för samexistens av försäkringar
Skapa unika posttyper för objektet Produkt att använda i digitala försäkringsflöden. De unika posttyperna säkerställer att Digital försäkring-produkter utesluts från komponenter i det hanterade paketets användargränssnitt för Försäkring och arbetsflöden som filtrerar efter posttyp. Du kan även använda posttyperna för att anpassa postsidorna för användare. - Skapa posttyper för samexistens av försäkringar
Skapa unika posttyper för objekten Offert, Försäkringspolicy och Anspråk att använda i digitala försäkringsflöden. Använd posttyperna för att anpassa postsidor och bygga egna automatiseringar för digital försäkring. - Konfigurera sidlayouter och postsidor för samexistens av försäkringar
Anpassa sidlayouter och postsidor för Offert, Försäkringspolicy och Anspråk så att användare endast ser de fält, åtgärder och komponenter de behöver för Digital försäkring. Tilldela sidlayouter och postsidor till posttyperna Digital försäkring. - Skapa listvyer för samexistens av försäkringar
Skapa egna listvyer för Offert, Försäkringspolicy och Anspråk för att segregera poster baserat på om de skapades med det hanterade paketet Digital försäkring, Försäkring eller CRM-flöden för Försäkring. Utan de egna listvyerna ser användare alla poster oavsett ursprungslösningen och kan försöka utföra en ogiltig åtgärd för en post. - Skapa och uppdatera delningsregler för samexistens av försäkringar
Skapa och redigera delningsregler för Produkt, Offert, Försäkringspolicy och Anspråk för att lägga till posttypen eller värdet i fältet Postkälla i delningskriterierna. De uppdaterade kriterierna säkerställer att användare endast har åtkomst till de poster de behöver. - Uppdatera egna utlösare för samexistens av försäkringar
Uppdatera de utlösare du använder med det hanterade paketet Insurance eller Insurance CRM-flöden för att utesluta Digital Insurance-poster. - Lägg till ett filtervillkor i massförnyelsejobbet för försäkringssats för samexistens
I batchjobbet för massförnyelse av policyer, lägg till ett filter för att endast bearbeta de försäkringspolicyer som utfärdats för digitala försäkringsprodukter. - Lägg till eller uppdatera filtervillkor i flöden för samexistens av försäkringar
Uppdatera dina befintliga flöden som automatiserar åtgärder i Insurance CRM-flöden för att utesluta Digital Insurance-poster. I de flöden du skapar för digitala försäkringsposter, lägg till filtervillkor för att utesluta Insurance CRM-poster. - Lägg till eller uppdatera filtervillkor i Omnistudio Data Mappers för samexistens av försäkringar
Uppdatera dina befintliga Omnistudio Data Mappers som bearbetar Insurance CRM-poster för att utesluta Digital Insurance-poster. I de datamappningar du bygger för Digital försäkring, lägg till filter för att utesluta Insurance CRM-poster.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
