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设置保险与 Salesforce Go 共存
将您的组织配置为数字保险与保险管理软件包或保险 CRM 共存。
所需的 Edition
| 适用于：具有数字保险和保险 CRM 或保险行业和保险行业扩展受管软件包的 Performance、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在 Salesforce Go 中打开功能： | 自定义应用程序 |
| 查看 Salesforce Go： | 查看设置和配置 |
- 从齿轮菜单或主设置菜单中选择 Salesforce Go。
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要配置贵组织的数字保险与保险软件包共存，请搜索并选择保险受管软件包共存功能。
- 在功能页面上，单击开始使用。
- 为保险受管软件包启用共存。
- 完成配置步骤。
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要为数字保险与保险 CRM 共存配置您的组织，请搜索并选择保险 CRM 共存功能。
- 在功能页面上，单击开始使用。
- 为保险 CRM 启用共存。
- 完成配置步骤。
- 为保险共存创建产品记录类型
为产品对象创建唯一记录类型，以在数字保险工作流中使用。唯一记录类型确保数字保险产品从按记录类型筛选的保险受管软件包 UI 组件和工作流中排除。您也可以使用记录类型为用户自定义记录页面。 - 为保险共存创建记录类型
为报价、保险单和索赔对象创建唯一记录类型，以便在数字保险工作流中使用。使用记录类型自定义记录页面，并为数字保险构建自定义自动化。 - 为保险共存设置页面布局和记录页面
自定义报价、保险单和索赔的页面布局和记录页面，以便用户仅查看数字保险所需的字段、操作和组件。将页面布局和记录页面分配到数字保险记录类型。 - 为保险共存创建列表视图
为报价、保险单和索赔创建自定义列表视图，以根据记录是使用数字保险、保险受管软件包还是保险 CRM 工作流创建进行隔离。如果没有自定义列表视图，无论原始解决方案如何，用户都会看到所有记录，并且可能会尝试对记录执行无效操作。 - 创建和更新保险共存的共享规则
创建和编辑产品、报价、保险单和索赔的共享规则，以将记录类型或记录源字段的值添加到共享条件。更新后的条件确保用户只能访问他们需要的记录。 - 更新保险共存的自定义触发器
更新您与保险受管软件包或保险 CRM 工作流一起使用的触发器，以排除数字保险记录。 - 在保险共存的批量保单续订批处理作业中添加筛选条件
在批量续订保单的批处理作业中，添加筛选器，以仅处理为数字保险产品签发的保险单。 - 为保险共存在流中添加或更新筛选条件
更新自动执行保险 CRM 工作流中操作的现有流，以排除数字保险记录。在您为数字保险记录创建的流中，添加筛选条件以排除保险 CRM 记录。 - 为保险共存在 Omnistudio 数据映射器中添加或更新筛选条件
更新处理保险 CRM 记录的现有 Omnistudio 数据映射器，以排除数字保险记录。在您为数字保险构建的数据映射器中，添加筛选器以排除保险 CRM 记录。
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