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使用 Salesforce Go 設定保險共存
設定您的組織,讓「數位保險」與「保險」管理封裝或「保險 CRM」共存。
必要版本
| 提供版本：含數位保險和 Insurance CRM 或 Insurance Industries and Insurance Industries Extension 受管理封裝的 Performance、Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在 Salesforce Go 中開啟功能: | 自訂應用程式 |
| 若要檢視 Salesforce Go: | 檢視設定和組態 |
- 從齒輪功能表或從主要「設定」功能表中選取「Salesforce Go」。
-
若要針對「數位保險」與「保險」封裝的共存設定您的組織,請搜尋並選取「保險受管理封裝的共存」功能。
- 在功能頁面上,按一下「開始使用」。
- 開啟「保險」受管理封裝的共存。
- 完成組態步驟。
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若要針對「數位保險」與「保險 CRM」的共存設定您的組織,請搜尋並選取「保險 CRM 的共存」功能。
- 在功能頁面上,按一下「開始使用」。
- 開啟 Insurance CRM 的共存。
- 完成組態步驟。
- 建立保險共存的產品記錄類型
為「產品」物件建立唯一記錄類型,以用於「數位保險」工作流程。唯一的記錄類型可確保「數位保險」產品從「保險」受管理封裝 UI 元件與依記錄類型篩選的工作流程中排除。您也可以使用記錄類型來為使用者自訂記錄頁面。 - 建立保險共存的記錄類型
為「報價」、「保單」和「索賠」物件建立唯一的記錄類型,以用於「數位保險」工作流程中。使用記錄類型來自訂記錄頁面,並建立數位保險的自訂自動化。 - 設定保險共存的版面配置和記錄頁面
自訂「報價」、「保單」和「索賠」的版面配置和記錄頁面,讓使用者只能看見數位保險所需的欄位、動作和元件。將版面配置和記錄頁面指派給「數位保險」記錄類型。 - 建立保險共存的清單檢視
建立「報價」、「保單」和「索賠」的自訂清單檢視,以根據使用「數位保險」、「保險」受管理封裝或「保險 CRM」工作流程建立的記錄來分隔記錄。若沒有自訂清單檢視,使用者會看見所有記錄,無論來源解決方案為何,且可能會嘗試對記錄執行無效動作。 - 建立和更新保險共存的共用規則
建立並編輯「產品」、「報價」、「保單」和「索賠」的共用規則,將「記錄來源」欄位的記錄類型或值新增至共用條件。更新的條件可確保使用者僅能存取所需的記錄。 - 更新保險共存的自訂觸發
更新您搭配「保險」受管理封裝或「保險 CRM」工作流程使用的觸發,以排除「數位保險」記錄。 - 在保險共存的大量保單續約批次工作中新增篩選條件
在保單大量續約的批次工作中,新增篩選條件以僅處理針對「數位保險」產品核發的保單。 - 新增或更新保險共存流程中的篩選條件
更新自動化 Insurance CRM 工作流程動作的現有流程,以排除「數位保險」記錄。在您為「數位保險」記錄建立的流程中,新增篩選條件以排除「保險 CRM」記錄。 - 在適用於保險共存的 Omnistudio 資料對應器中新增或更新篩選條件
更新處理 Insurance CRM 記錄的現有 Omnistudio 資料對應器,以排除「數位保險」記錄。在您針對「數位保險」建立的「資料對應器」中,新增篩選條件以排除「保險 CRM」記錄。
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