設定數位保險內容與定價

提供版本：Lightning Experience

提供版本：已啟用「內容服務」的 Industries Cloud Developer、Enterprise、Professional 及 Unlimited Edition

「數位保險」使用視覺化的無程式碼架構,讓您能夠:

• 使用「決策」表格將產品屬性轉換為等級因素
• 使用公式、條件和彙總建立可重複使用的定價程序
• 使用協調流程工具將定價邏輯連線至即時報價資料
• 無須撰寫程式碼即可模擬、測試和精簡定價

定價計算由客戶資料和內容服務管理的其他內容提供技術支援。

平台可以根據客戶資料執行準確的價格組態,包括銷售歷程記錄、與公司採取的動作和付款記錄。

• 設定數位保險的內容服務
  使用「內容服務」簡化業務應用程式資料的共用與耗用。作為一般模組,Context Service 會在應用程式與程序之間形成一層,在流程的每個步驟中,可輕鬆地在各種產業雲端之間提取和使用資料。
• 新增數位保險產品的價目手冊項目
  將您的產品新增至價目手冊。
• 建立產品銷售模型選項
  若要定義如何銷售產品,請在產品層級建立產品銷售模型選項。
• 設定數位保險產品的價格影響屬性
  若要簡化報價流程,請選擇哪些屬性會影響產品的價格。
• 建立數位保險的決策表
  若要定義 Insurance 定價資料與策略,請建立決策表格。
• 設定數位保險的定價配方
  若要建立與管理詳細的定價策略,請設定定價 recipe。
• 修改價格調整矩陣
  若要考慮不同的產品、不同的區域範圍和其他因素,請修改您的價格調整矩陣。使用此資訊設定折扣和其他價格調整。
• 定義定價程序
  定價程序會使用預先設定的定價原則來計算折扣和產品的最終淨價格。若要執行定價計算,您必須新增定價元素並呼叫適當的對應表格。
• 設定 Salesforce 定價
  在您使用 Salesforce 定價前,請先設定預設定價配方和定價程序,並同步化定價資料,以建立基本定價資料。若要深入瞭解執行的定價計算,請啟用價格瀑布圖。