Opret produktspecifikationer i Revenue Cloud

Opret registreringstyper

Opret registreringstyperne Forsikret part, Forsikret vare, Dækning og Produkt på objektet Product2.

1. Find og vælg Objektmanager i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. I Objektmanager skal du vælge Produkt.
3. I sidepanelet skal du vælge Registreringstyper.
4. Opret en ny produktregistreringstype.
   1. Klik på Ny.
   2. I Eksisterende registreringstype skal du vælge Master.
   3. I Betegnelse for registreringstype skal du angive navnet på registreringstypen. F.eks. Forsikret part og Forsikret vare.
      

      Bemærk

      Hvis du har både Digital forsikring og Forsikring (administreret pakke) installeret i din organisation, skal du ikke bruge Produkt som registreringstypebetegnelse.

   4. Indstil registreringstypen til aktiv for at gøre den tilgængelig for alle profiler, og klik på Næste.
   5. Tildel produktlayout til alle profiler, og gem derefter dine ændringer.

Opret produktspecifikationstype

Opret produktspecifikationstyperne InsuredParty, InsuredItem, Product og Coverage.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette produktspecifikationstype:	Administrer produktkatalog

Vigtigt Det er kun Salesforce-administratorer, der kan opsætte specifikationstyper.

1. Find og vælg Produktspecifikationstype i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Opret en ny produktspecifikationstype.
   1. Klik på Ny produktspecifikationstype.
   2. I Navn skal du angive navnet på produktspecifikationstypen. F.eks. InsuredParty og InsuredItem.
   3. Gem dine ændringer.