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            Erstellen von Produktspezifikationen in Revenue Cloud

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            Erstellen von Produktspezifikationen in Revenue Cloud

            Mit der Produktkatalogverwaltung können Sie einen Spezifikationstyp für die Produkte definieren, die für Ihre Branche spezifisch sind. Ein Produktspezifikationstyp ist einem Produktspezifikations-Datensatztyp zugeordnet.

            Erstellen von Datensatztypen

            Erstellen Sie die Datensatztypen "Versicherte beteiligte Person", "Versicherter Posten", "Abdeckung" und "Produkt" im Objekt "Product2".

            1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Objekt-Manager und wählen Sie ihn aus.
            2. Wählen Sie im Objekt-Manager Produkt aus.
            3. Wählen Sie im seitlichen Bereich Datensatztypen aus.
            4. Erstellen Sie einen neuen Produktdatensatztyp.
              1. Klicken Sie auf Neu.
              2. Wählen Sie unter "Bestehender Datensatztyp" die Option Master aus.
              3. Geben Sie unter "Bezeichnung des Datensatztyps" den Namen des Datensatztyps ein. Beispiel: "Versicherter" und "Versicherter Posten".
                Hinweis
                Hinweis

                Wenn Sie "Digitale Versicherung" und "Versicherung (verwaltetes Paket)" in Ihrer Organisation installiert haben, verwenden Sie "Produkt" nicht als Datensatztypbezeichnung.

              4. Legen Sie den Datensatztyp auf "Aktiv" fest, um ihn für alle Profile verfügbar zu machen, und klicken Sie auf Weiter.
              5. Weisen Sie allen Profilen das Produktlayout zu und speichern Sie dann Ihre Änderungen.

            Erstellen des Produktspezifikationstyps

            Erstellen Sie die Produktspezifikationstypen "InsuredParty", "InsuredItem", "Produkt" und "Abdeckung".

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen des Produktspezifikationstyps: Produktkatalog verwalten
            Wichtig
            Wichtig Nur Salesforce-Administratoren können Spezifikationstypen einrichten.
            1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Produktspezifikationstyp und wählen Sie diese Option aus.
            2. Erstellen Sie einen neuen Produktspezifikationstyp.
              1. Klicken Sie auf Neuer Produktspezifikationstyp.
              2. Geben Sie unter Name den Namen des Produktspezifikationstyps ein. Beispiel: InsuredParty und InsuredItem.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Erstellen eines Datensatztyps für die Produktspezifikation

            Erstellen Sie die Datensatztypen "InsuredParty", "InsuredItem", "Produkt" und "Abdeckung".

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen des Datensatztyps für Produktspezifikationen: Produktkatalog verwalten
            1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Produktspezifikations-Datensatztyp und wählen Sie diese Option aus.
            2. Erstellen Sie einen neuen Datensatztyp für Produktspezifikationen.
              1. Klicken Sie auf Neuer Produktspezifikations-Datensatztyp.
              2. Geben Sie unter "Bezeichnung" den Namen des Datensatztyps der Produktspezifikation ein. Beispiel: InsuredParty und InsuredItem.
              3. Wählen Sie den entsprechenden Datensatztyp und Produktspezifikationstyp aus.
              4. Legen Sie "IsCommercial Flag" auf "True" fest.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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