Crear especificaciones de productos en Revenue Cloud

Crear tipos de registros

Cree tipos de registro Parte asegurada, Elemento asegurado, Cobertura y Producto en el objeto Producto2.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Gestor de objetos.
2. En el Gestor de objetos, seleccione Producto.
3. En el panel lateral, seleccione Tipos de registro.
4. Cree un nuevo tipo de registro de producto.
   1. Haga clic en Nuevo.
   2. En Tipo de registro existente, seleccione Principal.
   3. En Etiqueta de tipo de registro, ingrese el nombre del tipo de registro. Por ejemplo, Parte asegurada y Elemento asegurado.
      

      Nota

      Si tiene Seguro digital y Seguro (Paquete gestionado) instalados en su organización, no utilice Producto como Etiqueta de tipo de registro.

   4. Establezca el tipo de registro como activo para que esté disponible para todos los perfiles y haga clic en Siguiente.
   5. Asigne Formato de producto a todos los perfiles y luego guarde sus cambios.

Crear tipo de especificación de producto

Cree tipos de especificaciones de productos InsuredParty, InsuredItem, Product y Coverage.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud

Permisos de usuario necesarios
Para crear el tipo de especificación de producto:	Gestionar catálogo de productos

Importante Solo los administradores de Salesforce pueden configurar tipos de especificación.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Tipo de especificación de producto.
2. Cree un nuevo tipo de especificación de producto.
   1. Haga clic en Nuevo tipo de especificación de producto.
   2. En Nombre, ingrese el nombre del tipo de especificación de producto. Por ejemplo, InsuredParty e InsuredItem.
   3. Guarde sus cambios.