Tuotetietojen luominen Revenue Cloudissa

Tietuetyyppien luominen

Luo Product2-objektille Vakuutettu osapuoli-, Vakuutettu kohde-, Kattavuus- ja Tuote-tietuetyypit.

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Objektien hallinta.
2. Valitse Objektien hallinta -sivulta Tuote.
3. Valitse sivupaneelista tietuetyypit.
4. Luo uusi tuotetietuetyyppi.
   1. Napsauta Uusi.
   2. Valitse olemassa olevasta tietuetyypistä Päätieto.
   3. Syötä tietuetyypin nimi Tietuetyypin otsikko -kenttään. Esimerkiksi Vakuutettu osapuoli ja Vakuutettu kohde.
      

      Huomautus

      Jos organisaatioosi on asennettu sekä Digitaalinen vakuutus että Vakuutus (hallittu paketti), älä käytä Tietuetyypin otsikko -kenttään Tuote.

   4. Määritä tietuetyypiksi Aktiivinen salliaksesi kaikkien profiilien käyttää sitä ja napsauta Seuraava.
   5. Kohdista tuoteasettelu kaikille profiileille ja tallenna muutoksesi.

Tuotteen määritystyypin luominen

Luo InsuredParty-, InsuredItem-, Product- ja Coverage-tuotteiden määritystyypit.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa

Tarvittavat käyttöoikeudet
Tuotteen määritystyypin luominen:	Tuotekatalogin hallinta

Tärkeää Vain Salesforce-pääkäyttäjät voivat määrittää määritystyyppejä.

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Tuotteen määritystyyppi.
2. Luo uusi tuotemääritystyyppi.
   1. Napsauta Uusi tuotemääritystyyppi.
   2. Syötä Nimi-kenttään tuotteen määritystyypin nimi. Esimerkiksi InsuredParty ja InsuredItem.
   3. Tallenna muutokset.