Création de spécifications produit dans Revenue Cloud

Création de types d’enregistrement

Créez des types d'enregistrement Partie assurée, Article assuré, Couverture et Produit dans l'objet Product2.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide.
2. Dans le Gestionnaire d'objet, sélectionnez Produit.
3. Dans le panneau latéral, sélectionnez Types d'enregistrement.
4. Créez un type d'enregistrement de produit.
   1. Cliquez sur Nouveau.
   2. Dans Type d'enregistrement existant, sélectionnez Principal.
   3. Dans Étiquette du type d'enregistrement, saisissez le nom du type d'enregistrement. par exemple Partie assurée et Élément assuré.
      

      Remarque

      Si vous avez installé Assurance numérique et Assurance (package géré) dans votre organisation, n'utilisez pas Produit comme Étiquette du type d'enregistrement.

   4. Définissez le type d'enregistrement sur actif pour le rendre accessible à tous les profils, puis cliquez sur Suivant.
   5. Attribuez Présentation du produit à tous les profils, puis enregistrez vos modifications.

Créer un type de spécification de produit

Créez des types de spécification de produit InsuredParty, InsuredItem, Product et Coverage.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Entreprise, Unlimited et Développeur de Revenue Cloud

Autorisations utilisateur requises
Pour créer un type de spécification de produit :	Gérer le catalogue de produits

Important Seuls les administrateurs Salesforce peuvent configurer des types de spécification.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Type de spécification de produit dans la case Recherche rapide.
2. Créez un type de spécification de produit.
   1. Cliquez sur Nouveau type de spécification produit.
   2. Dans Nom, saisissez le nom du type de spécification du produit. par exemple InsuredParty et InsuredItem.
   3. Enregistrez vos modifications.