Creazione di specifiche di prodotto in Revenue Cloud

Creazione dei tipi di record

Creare i tipi di record Parte assicurata, Voce assicurata, Copertura e Prodotto nell'oggetto Product2.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trova e seleziona Gestore oggetti.
2. Nel Gestore oggetti, selezionare Prodotto.
3. Nel riquadro laterale, selezionare Tipi di record.
4. Creare un nuovo tipo di record prodotto.
   1. Fai clic su Nuova.
   2. In Tipo di record esistente, selezionare Principale.
   3. In Etichetta tipo di record, immettere il nome del tipo di record. Ad esempio, Parte assicurata e Voce assicurata.
      

      Nota

      Se nell'organizzazione sono installati sia Digital Insurance che Insurance (Managed Package), non utilizzare Prodotto come etichetta del tipo di record.

   4. Impostare il tipo di record come attivo per renderlo disponibile a tutti i profili e fare clic su Avanti.
   5. Assegnare Layout prodotto a tutti i profili e salvare le modifiche.

Creazione di un tipo di specifica prodotto

Creare i tipi di specifiche di prodotto InsuredParty, InsuredItem, Product e Coverage.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud

Autorizzazioni utente necessarie
Per creare il tipo di specifica prodotto:	Gestisci catalogo prodotti

Importante Solo gli amministratori Salesforce possono impostare i tipi di specifiche.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Tipo di specifica.
2. Creare un nuovo tipo di specifica prodotto.
   1. Fare clic su Nuovo tipo di specifica.
   2. In Nome, immettere il nome del tipo di specifica di prodotto. Ad esempio, InsuredParty e InsuredItem.
   3. Salva le modifiche.