Revenue Cloudでの製品仕様の作成

レコードタイプの作成

Product2 オブジェクトで被保険者、被保険者品目、補償範囲、商品レコードタイプを作成します。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[オブジェクトマネージャー] を見つけて選択します。
2. [オブジェクトマネージャー] で、[商品] を選択します。
3. サイドパネルで、[レコードタイプ] を選択します。
4. 新しい商品レコードタイプを作成します。
   1. [新規] をクリックします。
   2. [既存のレコードタイプ] で、[マスター] を選択します。
   3. [レコードタイプの表示ラベル] に、レコードタイプの名前を入力します。例: 被保険者、被保険者品目。
      

      メモ

      デジタル保険と保険 (管理パッケージ) の両方が組織にインストールされている場合、[商品] をレコードタイプ表示ラベルとして使用しないでください。

   4. レコードタイプをすべてのプロファイルで使用できるように有効に設定し、[次へ] をクリックします。
   5. 商品レイアウトをすべてのプロファイルに割り当てて、変更を保存します。

商品仕様種別の作成

InsuredParty、InsuredItem、Product、および Coverage 商品仕様種別を作成します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Revenue CloudのEnterprise Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition

必要なユーザー権限
商品仕様種別を作成する	商品カタログの管理

重要 Salesforce システム管理者のみが仕様種別を設定できます。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[商品仕様種別] を見つけて選択します。
2. 新しい商品仕様種別を作成します。
   1. [新規商品仕様種別] をクリックします。
   2. [名前] に、商品仕様種別の名前を入力します。例: InsuredParty や InsuredItem。
   3. 変更を保存します。