Revenue Cloud에서 제품 사양 만들기

레코드 유형 만들기

Product2 개체에서 보장 당사자, 보장 항목, 보장 범위, 제품 레코드 유형을 만듭니다.

1. 설정의 빠른 찾기 상자에서 개체 관리자를 찾아서 선택합니다.
2. 개체 관리자에서 제품을 선택합니다.
3. 사이드 패널에서 레코드 유형을 선택합니다.
4. 새 제품 레코드 유형을 만듭니다.
   1. 새로 만들기를 클릭합니다.
   2. 기존 레코드 유형에서 마스터를 선택합니다.
   3. 레코드 유형 레이블에 레코드 유형의 이름을 입력합니다. (예: 보험 당사자 및 보험 항목)
      

      노트

      조직에 디지털 보험 및 보험(관리 패키지)이 모두 설치되어 있는 경우 제품을 레코드 유형 레이블로 사용하지 마십시오.

   4. 모든 프로필에서 사용할 수 있도록 레코드 유형을 활성으로 설정하고 다음을 클릭합니다.
   5. 모든 프로필에 제품 레이아웃을 할당한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

제품 사양 유형 만들기

InsuredParty, InsuredItem, 제품, 보장 범위 제품 사양 유형을 만듭니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Revenue Cloud의 엔터프라이즈, 무제한 및 개발자 에디션

필요한 사용자 권한
제품 사양 유형 만들기:	제품 카탈로그 관리

중요 Salesforce 관리자만 사양 유형을 설정할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 제품 사양 유형을 찾아서 선택합니다.
2. 새 제품 사양 유형을 만듭니다.
   1. 새 제품 사양 유형을 클릭합니다.
   2. 이름에 제품 사양 유형의 이름을 입력합니다. 예: InsuredParty 및 InsuredItem.
   3. 변경 사항을 저장합니다.