Productspecificaties maken in Revenue Cloud

Recordtypen maken

Maak de recordtypen Verzekerde partij, Verzekerd item, Dekking en Product voor het object Product2.

1. Ga naar Set-up, typ Objectbeheer in het vak Snel zoeken in, en selecteer Objectbeheer.
2. Selecteer in Objectbeheer Product.
3. Selecteer Recordtypen in het zijdeelvenster.
4. Maak een nieuw productrecordtype.
   1. Klik op Nieuw.
   2. Selecteer bij Bestaand recordtype Hoofdrecord.
   3. Geef bij Label recordtype de naam van het recordtype op. Bijvoorbeeld Verzekerde partij en Verzekerd item.
      

      Opmerking

      Als u zowel Digitale verzekeringen als Verzekeringen (beheerd pakket) hebt geïnstalleerd op uw organisatie, gebruikt u Product niet als het label Recordtype.

   4. Stel het recordtype in als actief om het beschikbaar te maken voor alle profielen en klik op Volgende.
   5. Wijs Productlay-out toe aan alle profielen en sla vervolgens uw wijzigingen op.

Productspecificatietype maken

Maak de productspecificatietypen InsuredParty, InsuredItem, Product en Dekking.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud

Vereiste gebruikersmachtigingen
Productspecificatietype maken:	Productcatalogus beheren

Belangrijk Alleen Salesforce-beheerders kunnen specificatietypen instellen.

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Productspecificatietype in het vak Snel zoeken.
2. Maak een nieuw productspecificatietype.
   1. Klik op Nieuw productspecificatietype.
   2. Geef bij Naam de naam op van het productspecificatietype. Bijvoorbeeld InsuredParty en InsuredItem.
   3. Sla uw wijzigingen op.