Opprette produktspesifikasjoner i Revenue Cloud

Opprett posttyper

Opprett posttypene Forsikredet part, Forsikredet element, Dekning og Produkt i Product2-objektet.

1. Finn og velg Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet under Oppsett.
2. Velg Produkt i Objektbehandling.
3. Velg Posttyper i sidepanelet.
4. Opprett en ny produktposttype.
   1. Klikk på Ny.
   2. Velg Overordnet i Eksisterende posttype.
   3. Skriv inn navnet på posttypen i Posttypeetikett. For eksempel Forsikret part og Forsikret artikkel.
      

      Merk

      Hvis du har både Digitale forsikringer og Forsikring (administrert pakke) installert i organisasjonen, må du ikke bruke Produkt som posttypeetikett.

   4. Angi posttypen som aktiv for å gjøre den tilgjengelig for alle profiler, og klikk på Neste.
   5. Tildel Produktoppsett til alle profiler, og lagre deretter endringene.

Opprette produktspesifikasjonstype

Opprett produktspesifikasjonstypene InsuredParty, InsuredItem, Product og Coverage.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud

Nødvendig brukertillatelse
For å opprette produktspesifikasjonstype:	Behandle produktkatalog

Viktig Bare Salesforce-administratorer kan konfigurere spesifikasjonstyper.

1. Finn og velg Produktspesifikasjonstype i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Opprett en ny produktspesifikasjonstype.
   1. Klikk på Ny produktspesifikasjonstype.
   2. Skriv inn navnet på produktspesifikasjonstypen i Navn. For eksempel InsuredParty og InsuredItem.
   3. Lagre endringene.