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            Criar especificações de produto no Revenue Cloud

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            3. Seguro digital

            Criar especificações de produto no Revenue Cloud

            Com o Gerenciamento de catálogo de produtos, você pode definir um tipo de especificação para os produtos exclusivos do seu setor. Um tipo de especificação de produto é associado a um tipo de registro de especificação de produto.

            Criar tipos de registros

            Crie tipos de registro de Parte segurada, Item segurado, Cobertura e Produto no objeto Product2.

            1. Em Configuração, localize e selecione Gerenciador de objetos na caixa Busca rápida.
            2. No Gerenciador de objetos, selecione Produto.
            3. No painel lateral, selecione Tipo de registro.
            4. Crie um novo tipo de registro de produto.
              1. Clique em Novo.
              2. Em Tipo de registro existente, selecione Mestre.
              3. Em Rótulo do tipo de registro, insira o nome do tipo de registro. Por exemplo, Parte segurada e Item segurado.
                Nota
                Nota

                Se você tiver Seguro digital e Seguro (pacote gerenciado) instalados em sua organização, não use Produto como o Rótulo do tipo de registro.

              4. Defina o tipo de registro como ativo para disponibilizá-lo a todos os perfis e clique em Avançar.
              5. Atribua o Layout do produto a todos os perfis e salve suas alterações.

            Criar tipo de especificação do produto

            Crie os tipos de especificação de produto InsuredParty, InsuredItem, Product e Coverage.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar o tipo de especificação do produto: Gerenciar catálogo de produtos
            Importante
            Importante Somente administradores do Salesforce podem configurar tipos de especificação.
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Tipo de especificação do produto.
            2. Crie um novo tipo de especificação de produto.
              1. Clique em Novo tipo de especificação do produto.
              2. Em Nome, insira o nome do tipo de especificação do produto. Por exemplo, InsuredParty e InsuredItem.
              3. Salve suas alterações.

            Criar tipo de registro de especificação do produto

            Crie tipos de registro de especificação de produto InsuredParty, InsuredItem, Product e Coverage.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar um tipo de registro de especificação do produto: Gerenciar catálogo de produtos
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Tipo de registro de especificação do produto.
            2. Crie um novo tipo de registro de especificação do produto.
              1. Clique em Novo tipo de registro de especificação do produto.
              2. Em Rótulo, insira o nome do tipo de registro de especificação do produto. Por exemplo, InsuredParty e InsuredItem.
              3. Selecione o tipo de registro correspondente e o tipo de especificação do produto.
              4. Defina IsCommercial Sinalizador como True.
              5. Salve suas alterações.
             
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