Создание характеристик продукта в Revenue Cloud

Создание типов записей

Создайте типы записей «Застрахованная сторона», «Застрахованный элемент», «Покрытие» и «Продукт» в объекте Product2.

1. Найдите и выберите «Менеджер объектов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка».
2. В менеджере объектов выберите «Продукт».
3. На боковой панели выберите «Типы записей».
4. Создайте новый тип записи продукта.
   1. Щелкните «Создать».
   2. В поле «Текущий тип записи» выберите «Основной».
   3. В поле «Метка типа записи» введите имя типа записи. Например, «Застрахованная сторона» и «Застрахованный элемент».
      

      Примечание

      Если в вашей организации установлены цифровое страхование и страхование (управляемый пакет), не используйте продукт в качестве метки типа записи.

   4. Задайте тип записи активным, чтобы он был доступен всем профилям, и нажмите «Далее».
   5. Назначьте макет продукта всем профилям, а потом сохраните изменения.

Создание типа характеристики продукта

Создайте типы спецификаций продукта InsuredParty, InsuredItem, Product и Coverage.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud

Требуемые полномочия пользователя
Для создания типа характеристики продукта:	Управление каталогом продуктов

Важно! Только администраторы Salesforce могут настраивать типы спецификаций.

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Тип характеристики продукта».
2. Создайте новый тип характеристики продукта.
   1. Нажмите «Создать тип характеристики продукта».
   2. В поле «Имя» введите имя типа характеристики продукта. Например, InsuredParty и InsuredItem.
   3. Сохраните внесенные изменения.