Skapa produktspecifikationer i Revenue Cloud

Skapa posttyper

Skapa posttyperna Försäkrad, Försäkrat objekt, Täckning och Produkt i objektet Product2.

1. I Inställningar, från rutan Snabbsökning, sök efter och välj Objekthanterare.
2. I Objekthanteraren, välj Produkt.
3. I sidopanelen, välj Posttyper.
4. Skapa en ny produktposttyp.
   1. Klicka på Ny.
   2. I Befintlig posttyp, välj Huvudpost.
   3. I Posttypetikett, ange namnet på posttypen. Till exempel Försäkrad part och Försäkrat objekt.
      

      Anteckning

      Om du har både Digital försäkring och Försäkring (hanterat paket) installerat i din organisation, använd inte Produkt som Posttypetikett.

   4. Ange posttypen som aktiv för att göra den tillgänglig för alla profiler och klicka på Nästa.
   5. Tilldela produktlayout till alla profiler och spara sedan dina ändringar.

Skapa produktspecifikationstyp

Skapa produktspecifikationstyperna InsuredParty, InsuredItem, Produkt och Täckning.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud

Användarbehörigheter som krävs
Skapa produktspecifikationstyp:	Hantera produktkatalog

Viktig Endast Salesforce-administratörer kan konfigurera specifikationstyper.

1. Sök fram och öppna Produktspecifikationstyp i rutan Snabbsökning i Inställningar.
2. Skapa en ny produktspecifikationstyp.
   1. Klicka på Ny produktspecifikationstyp.
   2. I Namn, ange namnet på produktspecifikationstypen. Till exempel InsuredParty och InsuredItem.
   3. Spara dina ändringar.