在 Revenue Cloud 中创建产品规格

创建记录类型

在 Product2 对象上创建被保险方、被保险项目、承保范围和产品记录类型。

1. 在“设置”的快速查找框中找到并选择对象管理器。
2. 在对象管理器中，选择产品。
3. 在侧面板中，选择记录类型。
4. 创建新的产品记录类型。
   1. 单击新建。
   2. 在现有记录类型中，选择主记录。
   3. 在记录类型标签中，输入记录类型的名称。例如，被保险人和被保险人项目。
      

      备注

      如果您在贵组织中同时安装了数字保险和保险（受管软件包），请勿将产品用作记录类型标签。

   4. 将记录类型设置为已启用，使其对所有简档可用，然后单击下一步。
   5. 将产品布局分配到所有简档，然后保存更改。

创建产品规格类型

创建 InsuredParty、InsuredItem、产品和承保范围产品规格类型。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

所需用户权限
创建产品规格类型：	管理产品目录

重要 只有 Salesforce 管理员可以设置规格类型。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择产品规格类型。
2. 创建新的产品规格类型。
   1. 单击新产品规格类型。
   2. 在名称中，输入产品规格类型的名称。例如，InsuredParty 和 InsuredItem。
   3. 保存更改。