在 Revenue Cloud 中建立產品規格

建立記錄類型

在 Product2 物件上建立「保險對象」、「保險項目」、「涵蓋範圍」和「產品」記錄類型。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「物件管理員」。
2. 在「物件管理員」中,選取「產品」。
3. 在側邊面板中,選取「記錄類型」。
4. 建立新產品記錄類型。
   1. 按一下「新增」。
   2. 在「現有記錄類型」中,選取「主要」。
   3. 在「記錄類型標籤」中,輸入記錄類型的名稱。例如,「受保人」與「受保項目」。
      

      備註

      如果您的組織已安裝「數位保險」與「保險 (受管理封裝)」,請勿使用「產品」作為「記錄類型標籤」。

   4. 將記錄類型設定為啟用,使其可供所有設定檔使用,然後按一下「下一步」。
   5. 將「產品版面配置」指派給所有設定檔,然後儲存您的變更。

建立產品規格類型

建立 InsuredParty、InsuredItem、Product 和 Coverage 產品規格類型。

必要版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

所需的使用者權限
若要建立產品規格類型:	管理產品目錄

重要 只有 Salesforce 管理員可以設定規格類型。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「產品規格類型」。
2. 建立新產品規格類型。
   1. 按一下「新增產品規格類型」。
   2. 在「名稱」中,輸入產品規格類型的名稱。例如,InssuredParty 和 InssuredItem。
   3. 儲存您的變更。