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Seguro
Configurar exclusiones y cláusulas

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Configurar exclusiones y cláusulas

Para configurar exclusiones y cláusulas, utilice Generador de restricciones para actualizar el modelo de restricción que define el producto de seguro. Desde ese modelo, genera texto de contenido que utiliza para crear cláusulas específicas que se pueden agregar automática o manualmente a presupuestos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Permisos de usuario necesarios
Para crear modelos de reglas utilizando Generador de restricciones Usuario de reglas de configuración de productos
Para crear cláusulas de adición a productos Gestionar catálogo de productos
  1. Cree la exclusión o cláusula.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Cláusula de seguro y, a continuación, rellene los campos obligatorios.
    2. El Código es cualquier cadena alfanumérica que seleccione para hacer referencia a la cláusula más adelante cuando cree un modelo de regla. Por ejemplo, VehicleUsage.
    3. Texto de contenido es una combinación de texto sin formato y variables que se sustituyen por valores basados en sus asignaciones de Definición de contexto. Un ejemplo para una póliza de seguros de auto podría ser Uso de la {{vehicleMake}} vehículo está categorizado como {{usageType}} para {{userProfile}}.
    4. Asegúrese de que la fecha de entrada en vigor es anterior a la fecha de caducidad.
    5. Establezca el Tipo como Exclusión o Cláusula.
    6. Establezca el Método de creación de la exclusión o cláusula en Agregado automáticamente para agregarlo automáticamente a presupuestos o Manual para que se requiera que se agregue manualmente.
    7. Guarde la cláusula.
  2. Agregue el componente Cláusulas a sus páginas de productos.
    1. En cada página de producto, seleccione Configuración y luego Modificar página.
    2. Seleccione la ficha Detalles y en el panel derecho seleccione Agregar ficha y seleccione Personalizado.
    3. Asigne un nombre a la nueva ficha personalizada Cláusulas.
    4. En el panel izquierdo, seleccione Componentes, busque Cláusulas de producto y, a continuación, arrastre ese componente a la página de producto.
    5. Guarde la página.
    6. Para obtener más información acerca de la modificación de páginas, consulte https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.lightning_app_builder_customize_lex_pages_add_tabs.htm&language=es_MX
  3. Agregue la nueva cláusula a sus páginas de productos.
    1. Desde una página de producto, seleccione Agregar cláusula de producto.
    2. Seleccione un producto de la jerarquía de productos y haga clic en Siguiente.
    3. Seleccione la cláusula que acaba de crear y haga clic en Guardar.
    4. Ahora debe ver la cláusula mostrada en la ficha Cláusula de la página de producto.
  4. Configure la cláusula en la página de producto.
    1. En la página de producto, utilice el menú desplegable en el extremo derecho de la cláusula para seleccionar Configurar.
    2. Copie el contenido del campo Nombre de regla y guárdelo en un editor de texto. Este campo contiene la clave de regla que necesitará más adelante cuando trabaje con Constraint Builder, por ejemplo Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage.
    3. Puede ajustar la fecha de entrada en vigor y la fecha de caducidad para acortar el periodo de la cláusula, pero no puede ampliar la cláusula más allá de los límites establecidos cuando la definió por primera vez.
  5. Configure el modelo de regla.
    1. Seleccione Configurar un modelo de regla en la parte inferior de la página de configuración de cláusulas. Esto le lleva a una lista de modelos de restricción. Si aún no tiene ningún modelo de restricción, consultehttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_configuration_rules.htm&language=es_MX primero.
    2. Seleccione un modelo de regla para abrir Generador de restricciones con ese modelo de regla.
    3. En el encabezado de Generador de restricciones en la esquina superior izquierda, seleccione Editor CML.
    4. Cree una regla utilizando la clave de regla que copió anteriormente al configurar la cláusula. Por ejemplo, puede agregar lo siguiente a la sección de una regla que define la cobertura: boolean Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage = Year > 2020 && Auto_Value > 10000 && Auto_Value < 30000;
    5. Consulte https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_use_the_cml_editor.htm&language=es_MX para obtener detalles sobre el uso del Lenguaje de modelado de restricciones.
    6. Guarde y active el modelo de regla.
  6. Asigne las variables que utilizó en el Texto de contenido.
 
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