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Configuration d'exclusions et de clauses

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Configuration d'exclusions et de clauses

Pour configurer des exclusions et des clauses, vous utilisez le Générateur de contraintes afin de mettre à jour le modèle de contrainte qui définit le produit d'assurance. À partir de ce modèle, vous générez un texte de contenu que vous utilisez pour créer des clauses spécifiques qui peuvent être automatiquement ou manuellement ajoutées à des devis.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des modèles de règle en utilisant le Générateur de contraintes Utilisateur des règles de configuration de produits
Pour créer des clauses d'ajout à des produits Gérer le catalogue de produits
  1. Créez l'exclusion ou la clause.
    1. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Clause d'assurance, puis remplissez les champs obligatoires.
    2. Le code est la chaîne alphanumérique que vous choisissez pour référencer la clause ultérieurement lorsque vous créez un modèle de règle. Par exemple vehicleUsage.
    3. Le Texte du contenu est une combinaison de texte brut et de variables qui sont remplacées par des valeurs basées sur vos mappages Définition du contexte. Un exemple de police d’assurance automobile peut être L’utilisation du véhicule {{vehicleMake}} est classée dans la catégorie {{usageType}} pour {{userProfile}}.
    4. Assurez-vous que la date effective est antérieure à la date d'expiration.
    5. Définissez le Type sur Exclusion ou Clause.
    6. Définissez la Méthode de création de l'exclusion ou de la clause sur AutoAjouté pour l'ajouter automatiquement aux devis ou Manuel pour demander son ajout manuel.
    7. Enregistrez la clause.
  2. Ajoutez le composant Clauses à vos pages produit.
    1. Dans chaque page de produit, sélectionnez Configuration, puis Modifier la page.
    2. Sélectionnez l'onglet Détails, puis sélectionnez Ajouter un onglet dans le panneau droit, puis choisissez Personnalisé.
    3. Nommez le nouvel onglet personnalisé Clauses.
    4. Dans le panneau gauche, sélectionnez Composants, recherchez Clauses de produit, puis faites glisser ce composant vers la page du produit.
    5. Enregistrez la page.
    6. Pour plus d'informations sur la modification des pages, consultez https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.lightning_app_builder_customize_lex_pages_add_tabs.htm&language=fr
  3. Ajoutez la nouvelle clause à vos pages produit.
    1. Dans une page de produit, sélectionnez Ajouter une clause produit.
    2. Sélectionnez un produit dans la hiérarchie des produits, puis cliquez sur Suivant.
    3. Sélectionnez la clause que vous venez de créer, puis cliquez sur Enregistrer.
    4. La clause devrait maintenant être affichée sous l'onglet Clause de la page du produit.
  4. Configurez la clause dans la page du produit.
    1. Dans la page du produit, utilisez la liste déroulante à droite de la clause pour sélectionner Configurer.
    2. Copiez le contenu du champ Nom de la règle et enregistrez-le dans un éditeur de texte. Ce champ contient la clé de règle dont vous aurez besoin plus tard lors de l'utilisation de Constraint Builder, par exemple Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage.
    3. Vous pouvez ajuster la date d'entrée en vigueur et la date d'expiration pour raccourcir la période de la clause, mais vous ne pouvez pas étendre la clause au-delà des limites définies lors de sa définition initiale.
  5. Configurez le modèle de règle.
    1. Sélectionnez Configurer un modèle de règle en bas de la page de configuration de la clause. Vous accédez ainsi à une liste de modèles de contrainte. Si vous n'avez pas encore de modèle de contrainte, consultezhttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_configuration_rules.htm&language=fr d'abord.
    2. Sélectionnez un modèle de règle pour ouvrir le Générateur de contraintes avec ce modèle de règle.
    3. Dans l'en-tête du Générateur de contraintes, en haut à gauche, sélectionnez Éditeur CML.
    4. Créez une règle en utilisant la clé de règle que vous avez copiée précédemment lors de la configuration de la clause. Par exemple, vous pouvez ajouter les éléments suivants à la section d'une règle qui définit la couverture : boolean Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage = Year > 2020 && Auto_Value > 10000 && Auto_Value < 30000;
    5. Consultez https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_use_the_cml_editor.htm&language=fr pour plus d'informations sur l'utilisation du langage de modélisation des contraintes.
    6. Enregistrez et activez le modèle de règle.
  6. Mappez les variables que vous avez utilisées dans le Texte du contenu.
 
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