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Assicurazioni
Impostazione di esclusioni e clausole

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Impostazione di esclusioni e clausole

Per impostare esclusioni e clausole, utilizzare il Generatore di vincoli per aggiornare il modello di vincolo che definisce il prodotto assicurativo. Da quel modello si genera il testo del contenuto che si utilizza per creare clausole specifiche che possono essere aggiunte automaticamente o manualmente ai preventivi.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare modelli di regole utilizzando il Generatore di vincoli Utente regole di configurazione prodotto
Per creare clausole di aggiunta ai prodotti Gestisci catalogo prodotti
  1. Creare l'esclusione o la clausola.
    1. Dal Programma di avvio app, selezionare Clausola assicurativa e compilare i campi obbligatori.
    2. Il Codice è la stringa alfanumerica a cui si sceglie di fare riferimento in seguito quando si crea un modello di regola. Ad esempio vehicleUsage.
    3. Il testo del contenuto è una combinazione di testo normale e variabili che vengono sostituite da valori basati sulle mappature della definizione contesto. Un esempio di polizza assicurativa auto potrebbe essere Utilizzo del veicolo {{vehicleMake}} con {usageType}} per {userProfile}.
    4. Assicurarsi che la data effettiva sia precedente alla data di scadenza.
    5. Impostare il tipo su Esclusione o Clausola.
    6. Impostare il Metodo di creazione dell'esclusione o della clausola su Aggiunta automatica per aggiungerla automaticamente ai preventivi o su Manuale per richiedere che venga aggiunta manualmente.
    7. Salvare la clausola.
  2. Aggiungere il componente Clausole alle pagine dei prodotti.
    1. In ogni pagina di prodotto, selezionare Imposta e quindi Modifica pagina.
    2. Selezionare la scheda Dettagli e nel riquadro di destra selezionare Aggiungi scheda e scegliere Personalizzato.
    3. Assegnare alla nuova scheda personalizzata il nome Clausole.
    4. Nel riquadro di sinistra, selezionare Componenti, cercare Clausole prodotto e trascinare il componente nella pagina del prodotto.
    5. Salvare la pagina.
    6. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle pagine, vedere https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.lightning_app_builder_customize_lex_pages_add_tabs.htm&language=it
  3. Aggiungere la nuova clausola alle pagine dei prodotti.
    1. Dalla pagina di un prodotto, selezionare Aggiungi clausola prodotto.
    2. Selezionare un prodotto dalla gerarchia dei prodotti e fare clic su Avanti.
    3. Selezionare la clausola appena creata e fare clic su Salva.
    4. La clausola dovrebbe ora essere visualizzata nella scheda Clausola della pagina del prodotto.
  4. Configurare la clausola nella pagina del prodotto.
    1. Nella pagina del prodotto, utilizzare l'elenco a discesa all'estrema destra della clausola per selezionare Configura.
    2. Copiare il contenuto del campo Nome regola e salvarlo in un editor di testo. Questo campo contiene la chiave della regola che sarà necessaria in seguito quando si lavora con il Generatore di vincoli, ad esempio Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage.
    3. È possibile modificare la data effettiva e la data di scadenza per abbreviare il periodo della clausola, ma non è possibile estendere la clausola oltre i limiti impostati quando è stata definita per la prima volta.
  5. Impostare il modello di regola.
    1. Selezionare Imposta un modello di regola in fondo alla pagina di configurazione della clausola. Viene visualizzato un elenco di modelli di vincolo. Se non si dispone ancora di modelli di vincolo, vederehttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_configuration_rules.htm&language=it prima.
    2. Selezionare un modello di regola per aprire il Generatore di vincoli con quel modello di regola.
    3. Nell'intestazione del Generatore di vincoli nell'angolo superiore sinistro, selezionare Editor CML.
    4. Creare una regola utilizzando la chiave della regola copiata in precedenza durante la configurazione della clausola. Ad esempio, è possibile aggiungere quanto segue alla sezione di una regola che definisce la copertura: boolean Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage = Year > 2020 && Auto_Value > 10000 && Auto_Value < 30000;
    5. Vedere https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_use_the_cml_editor.htm&language=it per informazioni sull'utilizzo del linguaggio di modellazione dei vincoli.
    6. Salvare e attivare il modello di regola.
  6. Mappare le variabili utilizzate nel testo del contenuto.
 
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