除外および条項の設定
除外と条項を設定するには、制約ビルダーを使用して、保険商品を定義する制約モデルを更新します。このモデルから、自動または手動で見積に追加できる特定の条項を作成するために使用されるコンテンツテキストを生成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 制約ビルダーを使用してルールモデルを作成する | 商品設定ルールユーザー |
| 商品への条項の追加を作成する | 商品カタログの管理 |
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除外または句を作成します。
- アプリケーションランチャーから、[Insurance Clause (保険条項)] を選択し、必須フィールドに入力します。
- [コード] は、後でルールモデルを作成するときに条項を参照するために選択した英数字文字列です。たとえば、「vehicleUsage」とします。
- コンテンツテキストは、プレーンテキストと変数の組み合わせであり、コンテキスト定義の対応付けに基づいて値に置き換えられます。たとえば、自動車保険契約の例として、Use of the {vehicleMake}} vehicle is Categoryed as {{{usageType}} for {{userProfile} などがあります。
- 発効日が有効期限より前であることを確認します。
- [種別] を [除外] または [条項] に設定します。
- 除外または句の [作成方法] を [自動追加] に設定すると自動的に見積に追加され、[手動] に設定すると手動で追加されます。
- 条項を保存します。
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商品ページに条項コンポーネントを追加します。
- 各商品ページで、[設定]、[編集ページ] の順に選択します。
- [詳細] タブを選択し、右パネルで [タブを追加] を選択して [カスタム] を選択します。
- 新しいカスタムタブに「Crowes」 (条項) という名前を付けます。
- 左パネルで、[コンポーネント] を選択し、[商品条項] を検索して、そのコンポーネントを商品ページにドラッグします。
- ページを保存します。
- ページの編集の詳細については、 を参照してください。https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.lightning_app_builder_customize_lex_pages_add_tabs.htm&language=ja
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新しい条項を商品ページに追加します。
- 商品ページから、[商品条項を追加] を選択します。
- 商品階層から商品を選択し、[次へ] をクリックします。
- 作成した条項を選択し、[保存] をクリックします。
- 商品ページの [条項] タブに条項が表示されます。
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商品ページで条項を設定します。
- 商品ページで、条項の右端にあるドロップダウンを使用して [設定] を選択します。
- [ルール名] 項目の内容をコピーして、テキストエディターに保存します。この項目には、後で制約ビルダーを使用するときに必要になるルールキー (Ex__autoSilver__auto_vehicleUsage など) が含まれます。
- 発効日と有効期限を調整して条項の期間を短縮できますが、最初に定義した境界を超えて条項を拡張することはできません。
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ルールモデルを設定します。
- 句設定ページの下部にある [Set up a rule model] を選択します。制約モデルのリストが表示されます。まだ制約モデルがない場合は、最初に「」を参照しhttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_configuration_rules.htm&language=jaてください。
- ルールモデルを選択して、そのルールモデルで制約ビルダーを開きます。
- 左上隅にある制約ビルダーのヘッダーで、[CML エディター] を選択します。
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句の設定時に先ほどコピーしたルールキーを使用してルールを作成します。たとえば、カバー率を定義する規則のセクションに次のように追加できます。
boolean Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage = Year > 2020 && Auto_Value > 10000 && Auto_Value < 30000; - 制約モデリング言語の使用の詳細については、https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_use_the_cml_editor.htm&language=jaを参照してください。
- ルールモデルを保存して有効化します。
- コンテンツテキストで使用した変数を対応付けます。
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