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보험
제외 및 조항 설정

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제외 및 조항 설정

제외 및 조항을 설정하려면 제약 빌더를 사용하여 보험 제품을 정의하는 제약 모델을 업데이트합니다. 해당 모델에서 견적서에 자동 또는 수동으로 추가할 수 있는 특정 절을 만드는 데 사용하는 콘텐츠 텍스트를 생성합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
필요한 사용자 권한
제약 빌더를 사용하여 규칙 모델 만들기 제품 구성 규칙 사용자
제품에 조항 추가 만들기 제품 카탈로그 관리
  1. 제외 또는 절을 만듭니다.
    1. 앱 시작 관리자에서 보험 조항을 선택한 다음 필수 필드를 작성합니다.
    2. 코드는 나중에 규칙 모델을 만들 때 절을 참조하기 위해 선택한 영숫자 문자열입니다. 예를 들어, vehicleUsage입니다.
    3. 콘텐츠 텍스트는 컨텍스트 정의 매핑을 기반으로 하는 값으로 대체되는 일반 텍스트 및 변수의 조합입니다. 자동차 보험 정책의 예는 <vehicleMake}} 차량을 {{userProfile}}의 {{usageType}}로 분류하는 것입니다.
    4. 유효 일자가 만료 일자 이전인지 확인합니다.
    5. 유형을 제외 또는 조항으로 설정합니다.
    6. 제외 또는 절의 만들기 방법을 자동 추가로 설정하여 견적서에 자동으로 추가하거나 수동으로 수동으로 추가해야 합니다.
    7. 절을 저장합니다.
  2. 제품 페이지에 조항 구성 요소를 추가합니다.
    1. 각 제품 페이지에서 설정을 선택한 다음, 페이지 편집을 선택합니다.
    2. 세부 사항 탭을 선택하고 오른쪽 패널에서 탭 추가를 선택하고 사용자 정의를 선택합니다.
    3. 새 사용자 정의 탭 조항의 이름을 지정합니다.
    4. 왼쪽 패널에서 구성 요소를 선택하고 제품 조항을 검색한 다음, 해당 구성 요소를 제품 페이지로 끌어옵니다.
    5. 페이지를 저장합니다.
    6. 페이지 편집에 대한 자세한 내용은 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.lightning_app_builder_customize_lex_pages_add_tabs.htm&language=ko를 참조하십시오.
  3. 제품 페이지에 새 절을 추가합니다.
    1. 제품 페이지에서 제품 조항 추가를 선택합니다.
    2. 제품 계층에서 제품을 선택하고 다음을 클릭합니다.
    3. 방금 만든 절을 선택하고 저장을 클릭합니다.
    4. 이제 제품 페이지의 조항 탭에 표시되는 조항을 확인해야 합니다.
  4. 제품 페이지에서 절을 구성합니다.
    1. 제품 페이지에서 절의 오른쪽 끝에 있는 드롭다운을 사용하여 구성을 선택합니다.
    2. 규칙 이름 필드의 내용을 복사하고 텍스트 편집기에 저장합니다. 이 필드에는 제약 빌더를 사용할 때 나중에 필요한 규칙 키가 포함됩니다(예: Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage).
    3. 유효 일자 및 만료 일자를 조정하여 조항의 기간을 단축할 수 있지만, 조항을 처음 정의할 때 설정된 경계 이상으로 연장할 수는 없습니다.
  5. 규칙 모델을 설정합니다.
    1. 조항 구성 페이지 하단에서 규칙 모델 설정을 선택합니다. 이렇게 하면 제약 모델 목록으로 이동합니다. 아직 제약 모델이 없는 경우 먼저 를 참조하십시오https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_configuration_rules.htm&language=ko.
    2. 규칙 모델을 선택하여 해당 규칙 모델을 사용하여 제약 빌더를 엽니다.
    3. 왼쪽 상단 모서리에 있는 제약 빌더 머리글에서 CML 편집기를 선택합니다.
    4. 조항을 구성할 때 앞서 복사한 규칙 키를 사용하여 규칙을 만듭니다. 예를 들어 적용 범위를 정의하는 규칙의 섹션에 다음을 추가할 수 있습니다. boolean Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage = Year > 2020 && Auto_Value > 10000 && Auto_Value < 30000;
    5. 제약 모델링 언어 사용에 대한 자세한 내용은 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_use_the_cml_editor.htm&language=ko를 참조하십시오.
    6. 규칙 모델을 저장하고 활성화합니다.
  6. 콘텐츠 텍스트에서 사용한 변수를 매핑합니다.
 
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