Loading
Verzekering
Uitsluitingen en clausules instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Digitale verzekering

Uitsluitingen en clausules instellen

Voor het instellen van uitsluitingen en clausules gebruikt u de Constraint Builder om het beperkingsmodel bij te werken dat het verzekeringsproduct definieert. Vanuit dat model genereert u inhoudstekst die u gebruikt om specifieke clausules te maken die automatisch of handmatig aan offertes kunnen worden toegevoegd.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Benodigde gebruikersmachtigingen
Regelmodellen maken met behulp van de Constraint Builder Gebruiker van productconfiguratieregels
Clausules toevoegen aan producten maken Productcatalogus beheren
  1. Maak de uitsluiting of clausule.
    1. Selecteer vanuit de Appstarter Verzekeringsclausule en vul vervolgens de verplichte velden in.
    2. De code is de alfanumerieke tekenreeks die u kiest om later naar de clausule te verwijzen wanneer u een regelmodel maakt. Bijvoorbeeld vehicleUsage.
    3. Inhoudstekst is een combinatie van platte tekst en variabelen die worden vervangen door waarden op basis van uw toewijzingen van contextdefinities. Een voorbeeld van een autoverzekeringspolis kan zijn Gebruik van het<{vehicleMake}} voertuig wordt gecategoriseerd als {{usageType}} voor {{userProfile}}.
    4. Zorg ervoor dat de ingangsdatum vóór de vervaldatum ligt.
    5. Stel het Type in op Uitsluiting of Clausule.
    6. Stel de Aanmaakmethode van de uitsluiting of clausule in op Automatisch toegevoegd om deze automatisch toe te voegen aan offertes of op Handmatig om deze handmatig toe te voegen.
    7. Sla de clausule op.
  2. Voeg de component Clausules toe aan uw productpagina's.
    1. Selecteer op elke productpagina Set-up en vervolgens Pagina bewerken.
    2. Selecteer het tabblad Details en selecteer in het rechterdeelvenster Tabblad toevoegen en kies Aangepast.
    3. Geef het nieuwe, aangepaste tabblad de naam Clausules.
    4. Selecteer in het linkerdeelvenster Componenten, zoek naar Productclausules en sleep die component vervolgens naar de productpagina.
    5. Sla de pagina op.
    6. Zie https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.lightning_app_builder_customize_lex_pages_add_tabs.htm&language=nl_NL voor meer informatie over het bewerken van pagina's
  3. Voeg de nieuwe clausule toe aan uw productpagina's.
    1. Selecteer Productclausule toevoegen op een productpagina.
    2. Selecteer een product in de producthiërarchie en klik op Volgende.
    3. Selecteer de clausule die u zojuist hebt gemaakt en klik op Opslaan.
    4. U ziet nu de clausule weergegeven op het tabblad Clausule van de productpagina.
  4. Configureer de clausule op de productpagina.
    1. Gebruik op de productpagina de vervolgkeuzelijst uiterst rechts van de clausule om Configureren te selecteren.
    2. Kopieer de inhoud van het veld Regelnaam en sla dit op in een teksteditor. Dit veld bevat de regelsleutel die u later nodig hebt bij het werken met Constraint Builder, bijvoorbeeld Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage.
    3. U kunt de ingangsdatum en vervaldatum aanpassen om de periode van de clausule in te korten, maar u kunt de clausule niet verlengen tot buiten de grenzen die zijn ingesteld toen u deze voor het eerst definieerde.
  5. Stel het regelmodel in.
    1. Selecteer Een regelmodel instellen onder aan de configuratiepagina van de clausule. Dit brengt u naar een lijst van beperkingsmodellen. Als u nog geen beperkingsmodellen hebt, raadpleegt uhttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_configuration_rules.htm&language=nl_NL eerst.
    2. Selecteer een regelmodel om de Constraint Builder te openen met dat regelmodel.
    3. Selecteer CML-editor in de koptekst van de Constraint Builder in de linkerbovenhoek.
    4. Maak een regel met behulp van de regelsleutel die u eerder hebt gekopieerd bij het configureren van de clausule. Zo kunt u het volgende toevoegen aan de sectie van een regel die dekking definieert: boolean Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage = Year > 2020 && Auto_Value > 10000 && Auto_Value < 30000;
    5. Zie https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_use_the_cml_editor.htm&language=nl_NL voor details over het gebruik van de Constraint Modeling Language.
    6. Sla het regelmodel op en activeer het.
  6. Wijs de variabelen toe die u hebt gebruikt in Inhoudstekst.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article