Loading
Forsikring
Konfigurere ekskluderinger og vilkår

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Digital forsikring

Konfigurere ekskluderinger og vilkår

Til å konfigurere ekskluderinger og setninger bruker du Begrensningsbygger til å oppdatere begrensningsmodellen som definerer forsikringsproduktet. Fra denne modellen genererer du innholdstekst som du bruker til å opprette bestemte setninger som kan legges til automatisk eller manuelt i tilbud.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette regelmodeller med Begrensningsbygger Bruker av produktkonfigurasjonsregler
For å opprette legg til setninger i produkter Behandle produktkatalog
  1. Opprett ekskluderingen eller setningen.
    1. Velg Forsikringsklausul fra appstarteren, og fyll deretter ut de nødvendige feltene.
    2. Koden er den alfanumeriske strengen du velger for å referere til setningen senere når du oppretter en regelmodell. For eksempel vehicleUsage.
    3. Innholdstekst er en kombinasjon av ren tekst og variabler som erstattes med verdier basert på kontekstdefinisjonstilordningene. Et eksempel på en automatisk forsikringspolise kan være Bruk av kjøretøyet som er kategorisert som {{usageType}} for {{userProfile}}.
    4. Forsikre deg om at gyldighetsdatoen er før utløpsdatoen.
    5. Angi Type til enten Ekskludering eller Betingelse.
    6. Angi opprettelsesmetoden for ekskluderingen eller setningen til Automatisk lagt til for å legge den til automatisk i tilbud eller Manuelt til å kreve at den legges til manuelt.
    7. Lagre setningen.
  2. Legg til Avsnitt-komponenten på produktsidene.
    1. Velg Oppsett og deretter Rediger side på hver produktside.
    2. Velg Detaljer-fanen, og velg Legg til fane i det høyre panelet og velg Tilpasset.
    3. Gi den nye, tilpassede fanens setninger et navn.
    4. Velg Komponenter i venstre panel, søk etter Produktbestemmelser, og dra deretter denne komponenten til produktsiden.
    5. Lagre siden.
    6. Hvis du vil ha mer informasjon om redigering av sider, kan du se https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.lightning_app_builder_customize_lex_pages_add_tabs.htm&language=nb
  3. Legg til den nye setningen på produktsidene.
    1. Fra en produktside velger du Legg til produktsetning.
    2. Velg et produkt fra produkthierarkiet, og klikk på Neste.
    3. Velg setningen du nettopp opprettet, og klikk på Lagre.
    4. Du bør nå se setningen som vises på Avsnitt-fanen på produktsiden.
  4. Konfigurer setningen på produktsiden.
    1. På produktsiden bruker du rullegardinlisten lengst til høyre for setningen til å velge Konfigurer.
    2. Kopier innholdet i Navn på regelfeltet, og lagre det i et tekstredigeringsprogram. Dette feltet inneholder regelnøkkelen som du trenger senere når du arbeider med Constraint Builder, for eksempel Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage.
    3. Du kan justere gyldighetsdatoen og utløpsdatoen for å forkorte perioden til setningen, men du kan ikke utvide setningen ut over grensene som ble angitt da du først definerte den.
  5. Konfigurer regelmodellen.
    1. Velg Konfigurer en regelmodell nederst på setningskonfigurasjonssiden. Dette tar deg til en liste over begrensningsmodeller. Hvis du ikke har noen begrensningsmodeller ennå, kan du sehttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_configuration_rules.htm&language=nb først.
    2. Velg en regelmodell for å åpne Begrensningsbygger med denne regelmodellen.
    3. Velg CML Editor i overskriften Begrensningsbygger øverst til venstre.
    4. Opprett en regel med regelnøkkelen du kopierte tidligere da du konfigurerte setningen. Du kan for eksempel legge til følgende i delen av en regel som definerer dekning: boolean Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage = Year > 2020 && Auto_Value > 10000 && Auto_Value < 30000;
    5. Se https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_use_the_cml_editor.htm&language=nb for å få detaljer om bruk av begrensningsmodelleringsspråket.
    6. Lagre og aktiver regelmodellen.
  6. Tilordne variablene du brukte i Innholdstekst.
 
Laster
Salesforce Help | Article