Loading
Страхование
Настройка исключений и условий

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Цифровое страхование

Настройка исключений и условий

Чтобы настроить исключения и условия, используйте конструктор ограничений для обновления модели ограничения, определяющей страховой продукт. На основе этой модели вы создаете текст содержимого, используемый для создания определенных условий, которые можно автоматически или вручную добавлять в сметы.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Требуемые полномочия пользователя
Для создания моделей правил посредством конструктора ограничений Пользователь правил конфигурации продукта
Для создания условий добавления к продуктам Управление каталогом продуктов
  1. Создайте исключение или условие.
    1. В средстве запуска приложений выберите «Стаховка», потом заполните обязательные поля.
    2. Код — это любая буквенно-цифровая строка, выбранная для ссылки на условие позже при создании модели правила. Например, vehicleUsage.
    3. Текст содержимого - это сочетание обычного текста и переменных, которые заменяются значениями на основе соотнесений определения контекста. Примером для полиса автоматического страхования может быть Использование {{vehicleMake}} транспортного средства с категорией {{usageType}} для {{userProfile}}.
    4. Убедитесь, что дата вступления в силу предшествует дате истечения срока действия.
    5. Задайте тип «Исключение» или «Условие».
    6. Установите «Метод создания» исключения или условия на «Автоматически добавлено» для автоматического добавления его в сметы или «Вручную» для обязательного добавления вручную.
    7. Сохраните условие.
  2. Добавьте компонент «Условия» на страницы продуктов.
    1. На каждой странице продукта выберите «Настройка», потом «Редактировать страницу».
    2. Выберите вкладку «Сведения» и в правой панели выберите «Добавить вкладку» и выберите «Настраиваемый».
    3. Введите имя новой настраиваемой вкладки «Условия».
    4. В левой панели выберите «Компоненты», найдите «Положения о продукте», потом перетащите этот компонент на страницу продукта.
    5. Сохраните страницу.
    6. Дополнительные сведения о редактировании страниц см. в разделе https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.lightning_app_builder_customize_lex_pages_add_tabs.htm&language=ru
  3. Добавьте новое условие на страницы продуктов.
    1. На странице продукта выберите «Добавить условие продукта».
    2. Выберите продукт в иерархии продуктов и нажмите кнопку «Далее».
    3. Выберите созданное условие и нажмите кнопку «Сохранить».
    4. Теперь условие должно отображаться на вкладке «Условие» страницы продукта.
  4. Настройте условие на странице продукта.
    1. Чтобы выбрать «Настроить», воспользуйтесь раскрывающимся списком справа от условия на странице продукта.
    2. Скопируйте содержимое поля «Имя правила» и сохраните его в текстовом редакторе. Это поле содержит ключ правила, который понадобится позже при работе с конструктором ограничений, например, Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage.
    3. Вы можете изменить дату вступления в силу и дату истечения срока действия, чтобы сократить период действия условия, но вы не можете расширить условие за пределы, установленные при первом определении.
  5. Настройте модель правила.
    1. Выберите «Настроить модель правила» внизу страницы конфигурации условия. Это приведет вас к списку моделей ограничений. Если у вас еще нет моделей ограничений, сначала см.https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_configuration_rules.htm&language=ru.
    2. Выберите модель правила для открытия конструктора ограничений с этой моделью правила.
    3. В заголовке конструктора ограничений в левом верхнем углу выберите «Редактор CML».
    4. Создайте правило с помощью ключа правила, скопированного ранее при настройке условия. Например, можно добавить следующее в раздел правила, определяющий покрытие: boolean Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage = Year > 2020 && Auto_Value > 10000 && Auto_Value < 30000;
    5. Дополнительную информацию об использовании языка моделирования ограничений см. в https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_use_the_cml_editor.htm&language=ru.
    6. Сохраните и активируйте модель правила.
  6. Соотнесите переменные, используемые в тексте содержимого.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article