Loading
Försäkring
Konfigurera undantag och klausuler

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Digital försäkring

Konfigurera undantag och klausuler

För att konfigurera undantag och klausuler använder du Begränsningsbyggaren för att uppdatera den begränsningsmodell som definierar försäkringsprodukten. Från den modellen skapar du innehållstext som du använder för att skapa specifika klausuler som kan läggas till automatiskt eller manuellt i offerter.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa regelmodeller med Begränsningsbyggaren Användare av produktkonfigurationsregler
Skapa klausuler för produkter Hantera produktkatalog
  1. Skapa uteslutningen eller klausulen.
    1. I Appstartaren, välj Försäkringsklausul och fyll sedan i de obligatoriska fälten.
    2. Koden är den alfanumeriska sträng du väljer att referera till klausulen senare när du skapar en regelmodell. Till exempel vehicleUsage.
    3. Innehållstexten är en kombination av klartext och variabler som ersätts med värden baserade på dina mappningar av Sammanhangsdefinition. Ett exempel på en autoförsäkring kan vara Användning av {vehicleMake}}-fordonet kategoriseras som {usageType}} för {userProfile}.
    4. Se till att giltighetsdatumet är innan utgångsdatumet.
    5. Ange Typ till antingen Uteslutning eller Klausul.
    6. Ställ in Skapandemetod för uteslutningen eller klausulen till antingen Automatiskt tillagd för att automatiskt lägga till den i offerter eller Manuell för att kräva att den läggs till manuellt.
    7. Spara klausulen.
  2. Lägg till komponenten Klausuler på dina produktsidor.
    1. På varje produktsida, välj Inställningar och sedan Redigera sida.
    2. Välj fliken Detaljer och i höger panel välj Lägg till flik och välj Egen.
    3. Namnge den nya, egna fliken Klausuler.
    4. I den vänstra panelen, välj Komponenter, sök efter Produktklausuler och dra sedan denna komponent till produktsidan.
    5. Spara sidan.
    6. Mer information om att redigera sidor finns i https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.lightning_app_builder_customize_lex_pages_add_tabs.htm&language=sv
  3. Lägg till den nya klausulen på dina produktsidor.
    1. Från en produktsida, välj Lägg till produktklausul.
    2. Välj en produkt från produkthierarkin och klicka på Nästa.
    3. Välj den klausul du just skapade och klicka på Spara.
    4. Du bör nu se klausulen visas på fliken Klausul på produktsidan.
  4. Konfigurera klausulen på produktsidan.
    1. På produktsidan, använd rullmenyn längst till höger om klausulen för att välja Konfigurera.
    2. Kopiera innehållet i fältet Regelnamn och spara det i en textredigerare. Detta fält innehåller den regelnyckel som du behöver senare när du arbetar med Begränsningsbyggaren, till exempel Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage.
    3. Du kan justera giltighetsdatum och utgångsdatum för att förkorta klausulens period, men du kan inte förlänga klausulen utöver de gränser som angavs när du först definierade den.
  5. Konfigurera regelmodellen.
    1. Välj Konfigurera en regelmodell längst ner på klausulkonfigurationssidan. Detta tar dig till en lista över begränsningsmodeller. Om du inte har några begränsningsmodeller ännu, sehttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_configuration_rules.htm&language=sv först.
    2. Välj en regelmodell för att öppna Begränsningsbyggaren med den regelmodellen.
    3. I sidhuvudet i Begränsningsbyggaren i det övre vänstra hörnet, välj KML-redigerare.
    4. Skapa en regel med den regelnyckel du kopierade tidigare när du konfigurerade klausulen. Du kan till exempel lägga till följande i avsnittet i en regel som definierar täckning: boolean Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage = Year > 2020 && Auto_Value > 10000 && Auto_Value < 30000;
    5. Se https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_use_the_cml_editor.htm&language=sv för mer information om att använda språket för begränsningsmodellering.
    6. Spara och aktivera regelmodellen.
  6. Mappa de variabler du använde i innehållstexten.
 
Laddar
Salesforce Help | Article