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设置排除和条款

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设置排除和条款

要设置排除和条款，您可以使用约束生成器更新定义保险产品的约束模型。从该模型中，您可以生成内容文本，用于创建可以自动或手动添加到报价的特定条款。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
所需用户权限
使用约束生成器创建规则模型 产品配置规则用户
创建向产品添加条款 管理产品目录
  1. 创建排除或条款。
    1. 从应用程序启动程序中，选择保险条款，然后填写必填字段。
    2. 代码是您稍后在创建规则模型时选择引用子句的任何字母数字字符串。例如 VehicleUsage。
    3. 内容文本是纯文本和变量的组合，由基于上下文定义映射的值替换。汽车保险单的示例可能是使用 {VehicleMake} 车辆分类为 {{usageType}} for {userProfile}。
    4. 确保生效日期在到期日期之前。
    5. 将类型设置为排除或条款。
    6. 将排除或子句的创建方法设置为自动添加以自动将其添加到报价，或将手动设置为要求手动添加。
    7. 保存条款。
  2. 将条款组件添加到产品页面。
    1. 在每个产品页面上，选择设置，然后选择编辑页面。
    2. 选择详细信息选项卡，并在右侧面板中选择添加选项卡，然后选择自定义。
    3. 将新的自定义选项卡命名为条款。
    4. 在左侧面板中，选择组件，搜索产品条款，然后将该组件拖到产品页面。
    5. 保存页面。
    6. 有关编辑页面的更多信息，请参阅https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.lightning_app_builder_customize_lex_pages_add_tabs.htm&language=zh_CN
  3. 将新条款添加到产品页面。
    1. 从产品页面中，选择添加产品条款。
    2. 从产品层次结构中选择一个产品，然后单击下一步。
    3. 选择您刚创建的条款，然后单击保存。
    4. 您现在应该看到显示在产品页面的条款选项卡上的条款。
  4. 在产品页面上配置条款。
    1. 在产品页面上，使用条款最右侧的下拉列表选择配置。
    2. 复制规则名称字段的内容，并将其保存在文本编辑器中。此字段包含您稍后使用约束生成器时需要的规则密钥，例如 Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage。
    3. 您可以调整生效日期和到期日期，以缩短条款的期间，但您不能将条款扩展到首次定义时设置的边界之外。
  5. 设置规则模型。
    1. 选择条款配置页面底部的设置规则模型。这将带您进入约束模型列表。如果您还没有任何约束模型，请先查看https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_configuration_rules.htm&language=zh_CN。
    2. 选择规则模型，以打开具有该规则模型的约束生成器。
    3. 在左上角的约束生成器标题中，选择 CML 编辑器。
    4. 使用您之前在配置条款时复制的规则密钥创建规则。例如，您可将以下内容添加到定义承保范围的规则部分：boolean Ex__autoSilver__auto__vehicleUsage = Year > 2020 && Auto_Value > 10000 && Auto_Value < 30000;
    5. 有关使用约束建模语言的详细信息，请参阅https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.product_configurator_use_the_cml_editor.htm&language=zh_CN。
    6. 保存并激活规则模型。
  6. 映射您在内容文本中使用的变量。
 
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