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範例：建立簽署規則評估的自訂流程

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範例：建立簽署規則評估的自訂流程

設定流程以觸發簽署規則評估。此流程使用 Apex 類別,直接從「報價」記錄呼叫「簽署規則叫用 API」。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：含數位保險平台的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

此範例顯示執行承諾規則的基本方法。您可以根據業務需求自訂流程和 API 行為。

  1. 建立 Apex 類別,將「報價識別碼」和「結束階段」值從流程傳送至「保險簽署規則叫用 API」。此類別會將 POST 要求傳送至「簽署規則叫用 API」,並傳回簽署規則 API 名稱及其執行狀態。
  2. 建立自訂畫面流程以取得使用者輸入並評估簽署規則。
    Element Type 元素名稱 元件 描述
    畫面 輸入輸入

    文字輸入:報價識別碼

    文字輸入:結束階段

    		 收集流程的使用者輸入。
    動作 傳送 POST 要求 - 呼叫 Apex 類別,將 POST 要求傳送至 Insurance Underwriting Rules Invoke API。
    畫面 顯示結果 顯示文字:簽署規則詳細資料 顯示「動作」元素的 API 回應,其中包含簽署規則 API 名稱及其執行狀態。

    針對使用「限制規則引擎」的規則,API 回應也會包含條列項目識別碼,以及規則成功執行之項目的產品詳細資料。

    簽署規則自訂流程

  3. 為「報價」物件建立自訂按鈕。
  4. 進入「物件管理員」,將自訂按鈕連結至流程。

產品管理員建立自訂按鈕並設定自訂流程後,保險代表可以按一下自訂按鈕並輸入必要的輸入來啟動流程。

 
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