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            Einrichten von Seitenlayouts und Datensatzseiten für die Koexistenz von Versicherungen

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            3. Digitale Versicherung

            Einrichten von Seitenlayouts und Datensatzseiten für die Koexistenz von Versicherungen

            Passen Sie die Seitenlayouts und Datensatzseiten für "Angebot", "Versicherungspolice" und "Anspruch" an, damit Benutzern nur die Felder, Aktionen und Komponenten angezeigt werden, die sie für "Digitale Versicherung" benötigen. Weisen Sie die Seitenlayouts und Datensatzseiten den Datensatztypen "Digitale Versicherung" zu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Performance, Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance und Insurance CRM oder den verwalteten Paketen "Erweiterung für Versicherungsbranchen und Versicherungsbranchen".

            Passen Sie die Seitenlayouts für "Angebot", "Versicherungspolice" und "Anspruch" an, um Aktionen, Schaltflächen, Felder und Abschnitte auf der Datensatz-Detailseite hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen von Seitenlayouts mit dem Editor für erweitertes Seitenlayout. Weisen Sie dann die Seitenlayouts den entsprechenden Datensatztypen zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Seitenlayouts zu Profilen oder Datensatztypen.

            Passen Sie die Datensatzseiten für "Angebot", "Versicherungspolice" und "Anspruch" an, um Komponenten für digitale Versicherungs-Workflows hinzuzufügen und Komponenten zu entfernen, die für das verwaltete Paket "Versicherung" oder "CRM für Versicherungen" spezifisch sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen und Konfigurieren von Lightning Experience-Datensatzseiten. Weisen Sie dann die Seitenlayouts den entsprechenden Datensatztypen zu und aktivieren Sie die Seiten. Mehr dazu finden Sie unter Aktivieren von Lightning Experience-Datensatzseiten.

             
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            Salesforce Help | Article