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Personalizzare i layout di pagina e le pagine di record per Preventivo, Polizza assicurativa e Richiesta in modo che gli utenti vedano solo i campi, le azioni e i componenti necessari per l'assicurazione digitale. Assegnare i layout di pagina e le pagine di record ai tipi di record Assicurazione digitale.
| Disponibile nelle versioni: Prestazioni, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con pacchetti gestiti Assicurazione digitale e Insurance CRM o Insurance Industries Extension. |
Personalizzare i layout di pagina per Preventivo, Polizza assicurativa e Richiesta per aggiungere, rimuovere o riordinare azioni, pulsanti, campi e sezioni nella pagina dei dettagli del record. Vedere Personalizzazione dei layout di pagina con l'editor di layout di pagina ottimizzato. Assegnare quindi i layout di pagina ai tipi di record pertinenti. Vedere Assegnazione di layout di pagina a profili o tipi di record.
Personalizzare le pagine dei record Preventivo, Polizza assicurativa e Richiesta per aggiungere componenti per i flussi di lavoro di Assicurazione digitale e rimuovere i componenti specifici del pacchetto gestito Assicurazione o di Insurance CRM. Vedi Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience. Assegnare quindi i layout di pagina ai tipi di record appropriati e attivare le pagine. Vedi Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience.
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