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Insurance
保険共存のためのページレイアウトとレコードページの設定

保険共存のためのページレイアウトとレコードページの設定

見積、保険契約、請求のページレイアウトとレコードページをカスタマイズして、デジタル保険に必要な項目、アクション、コンポーネントのみがユーザーに表示されるようにします。ページレイアウトとレコードページをデジタル保険レコードタイプに割り当てます。

必要なエディション

使用可能なエディション: Digital Insurance Edition、Insurance CRM、または Insurance Industries and Insurance Industries Extension 管理パッケージが付属する Performance Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

見積、保険契約、請求のページレイアウトをカスタマイズして、レコード詳細ページのアクション、ボタン、項目、セクションを追加、削除、並び替えます。「高度なページレイアウトエディタを使用したページレイアウトのカスタマイズ」を参照してください。次に、ページレイアウトを関連するレコードタイプに割り当てます。「プロファイルまたはレコードタイプへのページレイアウトの割り当て」を参照してください。

見積、保険契約、請求のレコードページをカスタマイズして、デジタル保険ワークフローのコンポーネントを追加し、保険管理パッケージまたは Insurance CRM に固有のコンポーネントを削除します。「Create and Configure Lightning Experience Record Pages」を参照してください。次に、ページレイアウトを関連するレコードタイプに割り当てて、ページを有効化します。「Lightning Experience レコードページの有効化」を参照してください。

 
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