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보험 공존을 위한 페이지 레이아웃 및 레코드 페이지 설정

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보험 공존을 위한 페이지 레이아웃 및 레코드 페이지 설정

사용자에게 디지털 보험에 필요한 필드, 작업, 구성 요소만 표시되도록 견적서, 보험 증권, 청구에 대한 페이지 레이아웃 및 레코드 페이지를 사용자 정의합니다. 디지털 보험 레코드 유형에 페이지 레이아웃 및 레코드 페이지를 할당합니다.

필수 Edition

지원 제품: 성능, 엔터프라이즈, 무제한 및 디지털 보험, 보험 CRM 또는 보험 산업 및 보험 산업 확장 관리 패키지를 갖춘 개발자 에디션

견적서, 보험 증권, 청구의 페이지 레이아웃을 사용자 정의하여 레코드 세부 사항 페이지에서 작업, 버튼, 필드, 섹션을 추가, 제거 또는 다시 정렬합니다. 고급 페이지 레이아웃 편집기를 사용하여 페이지 레이아웃 사용자 정의를 참조하십시오. 그런 다음, 관련 레코드 유형에 페이지 레이아웃을 할당합니다. 프로필 또는 레코드 유형에 페이지 레이아웃 할당을 참조하십시오.

견적서, 보험 증권, 청구에 대한 레코드 페이지를 사용자 정의하여 디지털 보험 워크플로의 구성 요소를 추가하고 보험 관리 패키지 또는 보험 CRM에 고유한 구성 요소를 제거합니다. Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성을 참조하십시오. 그런 다음, 관련 레코드 유형에 페이지 레이아웃을 할당하고 페이지를 활성화합니다. Lightning Experience 레코드 페이지 활성화를 참조하십시오.

 
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