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保险
设置数字保险产品

设置数字保险产品

创建产品目录,以组织和销售贵公司向客户提供的所有保险产品和服务。设置保险产品会定义贵公司销售的产品及其结构,以帮您提供准确的报价和无缝的客户体验。

  • 设置产品记录类型和产品布局
    为产品规格记录类型创建规格类型,并调整产品布局。
  • 为数字保险创建属性类别和属性定义
    创建属性来捕获产品的特征或属性。例如,限制和扣除是承保范围的属性,而年龄、性别、名字是司机的属性。
  • 为数字保险创建产品
    设置保险产品分类和定义产品的产品。
  • 创建扩展属性
    通过从现有记录(例如联系人或客户对象)中动态提取信息,使用扩展属性来集中数据并减少重复错误。例如,在将司机添加到策略时,扩展属性会自动从已链接联系人记录中填充司机的联系人信息。
  • 为数字保险创建销售模型
    产品层次结构中的所有产品都使用一次性产品销售模型。如果一次性产品销售模型不可用,您可以创建它。
  • 为数字保险创建产品目录
    使用产品目录在产品目录管理中定义您的产品。目录支持高效组织和管理业务提供的所有产品。
 
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