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設定數位保險產品
建立產品型錄,以組織並銷售您公司提供給客戶的所有保險產品和服務。設定保險產品會定義貴公司銷售的內容及其結構,以協助您提供準確的報價和流暢的客戶體驗。
- 設定產品記錄類型與產品版面配置
建立產品規格記錄類型的規格類型,並調整「產品」版面配置。 - 建立數位保險的屬性種類和屬性定義
建立屬性以取用產品的特性或內容。例如,limit 和 deductible 是涵蓋範圍的屬性,而年齡、性別、名字是司機的屬性。 - 建立數位保險的產品
設定定義您供應項目的保險產品分類與產品。 - 建立擴充屬性
透過動態從現有記錄 (例如「連絡人」或「帳戶」物件) 提取資訊,使用擴充屬性來集中資料並減少重複錯誤。例如,將司機新增至原則時,延伸的屬性可以自動從連結的「連絡人」記錄填入司機的連絡人資訊。 - 建立數位保險的銷售模型
產品階層中的所有產品皆使用「一次性」產品銷售模型。如果「一次性」產品銷售模型無法使用,您可以建立該模型。 - 建立數位保險的產品目錄
在「產品目錄管理」中使用產品目錄定義您的產品供應項目。目錄可有效率地組織和管理您公司提供的所有產品。
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