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Insurance
Configuration de la qualification des produits

Configuration de la qualification des produits

Pour vous assurer que vos utilisateurs parcourent uniquement les produits qualifiés dans le catalogue de produits, vous devez créer des définitions de contexte et des tableaux de décision pour Gestion du catalogue de produits, créer des règles de qualification et une procédure de règle de qualification, puis configurer les paramètres de découverte de produits.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Digital Insurance Platform dans lesquelles la Configuration des produits est activée avec le complément Gestion du cycle de vie du revenu
  1. Créez des définitions de contexte pour la Gestion du catalogue de produits.
    Pour garantir un accès efficace aux données des procédures de qualification et de tarification utilisées dans les API Découverte de produits et Découverte de produits, créez des définitions de contexte. Pour créer une définition de contexte, étendez la définition prédéfinie de ProductDiscoveryContext.
  2. Créez des tableaux de décision pour Gestion du catalogue de produits.
    Un tableau de décision contient les critères utilisés pour la qualification et la disqualification des produits et des catégories de produits. Créez un tableau de décision pour chaque type de qualification et de disqualification que vous souhaitez configurer. Par exemple, pour spécifier des critères qui déterminent la qualification et la disqualification d'un produit, créez deux tableaux de décision : un pour la qualification du produit et un autre pour la disqualification du produit.
  3. Créez des règles de qualification.
    Créez des règles qui capturent les valeurs des critères d'entrée qu'un produit ou une catégorie doit remplir pour être qualifié ou disqualifié. Même si les utilisateurs affichent uniquement les produits qualifiés, ils peuvent filtrer les produits qualifiés et disqualifiés.
  4. Créer une procédure de règle de qualification.
    Une procédure de règle de qualification contient une série d'éléments de procédure de qualification qui évaluent les règles dans un tableau de décision. La procédure accepte une liste de catégories et de produits en entrée et renvoie la liste des produits et des catégories avec leurs informations de qualification ou de disqualification.
  5. Configurez les paramètres de découverte de produits pour remplir les informations que les utilisateurs affichent lorsqu'ils utilisent la Découverte de produits.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de découverte de produits dans la case Recherche rapide.
    2. Dans Sélectionner une définition de contexte, sélectionnez ProductDiscoveryContext ou la définition de contexte étendue.
    3. Activez Procédure de qualification, puis sélectionnez la procédure de qualification.
 
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