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Impostazione della qualifica prodotto

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Impostazione della qualifica prodotto

Per assicurarsi che gli utenti visualizzino solo prodotti qualificati nel catalogo prodotti, è necessario creare definizioni contesto e tabelle decisionali per Gestione catalogo prodotti, creare regole di qualifica e procedura delle regole di qualifica e quindi configurare le impostazioni di individuazione dei prodotti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition della piattaforma assicurativa digitale in cui la configurazione del prodotto è abilitata con il componente aggiuntivo Gestione del ciclo di vita del reddito
  1. Creare definizioni contesto per Gestione catalogo prodotti.
    Per garantire un accesso efficiente ai dati alle procedure di qualifica e alla procedura di calcolo dei prezzi utilizzata nelle API Discovery prodotto e Discovery prodotto, creare definizioni contesto. Per creare una definizione contesto, estendere la definizione contesto ProductDiscoveryContext predefinita.
  2. Creare tabelle decisionali per Gestione catalogo prodotti.
    Una tabella delle decisioni contiene i criteri utilizzati per la qualifica e l'esclusione di prodotti e categorie di prodotti. Creare una tabella delle decisioni per ogni tipo di qualifica e interdizione che si desidera configurare. Ad esempio, per specificare i criteri che determinano la qualifica e l'esclusione del prodotto, creare due tabelle decisionali: una per la qualifica del prodotto e un'altra per l'esclusione del prodotto.
  3. Creare regole di qualifica.
    Creare regole che acquisiscono i valori dei criteri di input che un prodotto o una categoria devono soddisfare per essere qualificati o non qualificati. Anche se gli utenti visualizzano solo i prodotti qualificati, possono filtrare sia i prodotti qualificati che quelli non qualificati.
  4. Creare procedura regola di qualifica.
    Una procedura di regola di qualificazione include una serie di elementi della procedura di qualificazione che valutano le regole in una tabella decisionale. La procedura accetta un elenco di categorie e prodotti come input e restituisce l'elenco di prodotti e categorie insieme alle relative informazioni di qualifica o esclusione dalla qualifica.
  5. Configurare le impostazioni di individuazione dei prodotti per compilare le informazioni visualizzate dagli utenti quando utilizzano l'individuazione dei prodotti.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni individuazione prodotto.
    2. In Seleziona definizione contesto, selezionare ProductDiscoveryContext o la definizione contesto estesa.
    3. Attivare Procedura di qualifica e quindi selezionare la procedura di qualifica.

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