Loading
Verzekering
Productkwalificatie instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Digitale verzekering

Productkwalificatie instellen

Om ervoor te zorgen dat uw gebruikers alleen door gekwalificeerde producten in de productcatalogus bladeren, moet u contextdefinities en beslissingstabellen maken voor Productcatalogusbeheer, kwalificatieregels en procedure voor kwalificatieregels maken en vervolgens instellingen voor productontdekking configureren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Digital Insurance Platform waarin Productconfiguratie is ingeschakeld met de uitbreiding Beheer van de omzetlevenscyclus
  1. Maak contextdefinities voor Productcatalogusbeheer.
    Maak contextdefinities om te zorgen voor efficiënte toegang tot gegevens tot kwalificatieprocedures en de prijsstellingsprocedure die wordt gebruikt in API's voor Product Discovery en Product Discovery. Als u een contextdefinitie wilt maken, breidt u de vooraf gedefinieerde contextdefinitie ProductDiscoveryContext uit.
  2. Maak beslissingstabellen voor Productcatalogusbeheer.
    Een beslissingstabel bevat de criteria die worden gebruikt voor kwalificatie en diskwalificatie van producten en productcategorieën. Maak een beslissingstabel voor elk type kwalificatie en diskwalificatie dat u wilt configureren. Als u bijvoorbeeld criteria wilt opgeven die productkwalificatie en diskwalificatie bepalen, maakt u twee beslissingstabellen: een voor productkwalificatie en een andere voor productdiskwalificatie.
  3. Maak kwalificatieregels.
    Maak regels die de waarden vastleggen voor de invoercriteria waaraan een product of categorie moet voldoen om gekwalificeerd of gediskwalificeerd te zijn. Hoewel gebruikers alleen de gekwalificeerde producten zien, kunnen ze zowel gekwalificeerde als gediskwalificeerde producten filteren.
  4. Maak een kwalificatieregelprocedure.
    Een procedure voor kwalificatieregels heeft een reeks elementen van de kwalificatieprocedure die de regels in een beslissingstabel evalueren. De procedure accepteert een lijst van categorieën en producten als invoer en retourneert de lijst van producten en categorieën, samen met hun informatie over kwalificatie of diskwalificatie.
  5. Configureer instellingen voor Product Discovery om de informatie in te vullen die gebruikers zien wanneer ze Product Discovery gebruiken.
    1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Instellingen voor Product Discovery in het vak Snel zoeken.
    2. Selecteer bij Contextdefinitie selecteren ProductDiscoveryContext of de uitgebreide contextdefinitie.
    3. Schakel Kwalificatieprocedure in en selecteer vervolgens de kwalificatieprocedure.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article