Loading
Страхование
Настройка квалификации продукта

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Цифровое страхование

Настройка квалификации продукта

Чтобы убедиться, что пользователи просматривают только соответствующие продукты в каталоге продуктов, необходимо создать контекстные определения и таблицы решений для управления каталогом продуктов, создать правила квалификации и процедуру правила квалификации, а потом настроить параметры обнаружения продуктов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition платформы цифрового страхования, где включена конфигурация продукта с надстройкой «Управление жизненным циклом дохода»
  1. Создание определений контекста для управления каталогом продуктов.
    Чтобы обеспечить эффективный доступ к данным квалификационных процедур и процедур ценообразования, используемых в API обнаружения продуктов и обнаружения продуктов, создайте определения контекста. Чтобы создать определение контекста, расширьте предопределенное определение контекста ProductDiscoveryContext.
  2. Создание таблиц решений для управления каталогом продуктов.
    Таблица решений содержит критерии, используемые для квалификации и дисквалификации продуктов и категорий продуктов. Создайте таблицу решений для каждого типа квалификации и дисквалификации, которые нужно настроить. Например, чтобы задать критерии, определяющие квалификацию и дисквалификацию продукта, создайте две таблицы решений: один для квалификации продукта, а другой для дисквалификации продукта.
  3. Создание правил квалификации.
    Создайте правила, собирающие значения для критериев ввода, которым должен соответствовать продукт или категория, чтобы быть квалифицированным или дисквалифицированным. Даже если пользователям отображаются только соответствующие продукты, они могут фильтровать как соответствующие, так и дисквалифицированные продукты.
  4. Создание процедуры правила квалификации.
    Процедура правила квалификации содержит ряд элементов процедуры квалификации, оценивающих правила в таблице решений. Процедура принимает список категорий и продуктов в качестве вводных данных и возвращает список продуктов и категорий вместе со сведениями о квалификации или дисквалификации.
  5. Настройте параметры обнаружения продукта для заполнения сведений, отображаемых пользователям при использовании обнаружения продукта.
    1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Параметры обнаружения продуктов».
    2. В поле «Выбрать определение контекста» выберите ProductDiscoveryContext или расширенное определение контекста.
    3. Включите процедуру проверки, а потом выберите процедуру проверки.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article